Wind風控日報 | 證監會：依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空等重大違法行爲

//今日關注 //

1、《碳排放權交易管理暫行條例》全文公佈

2、證監會：依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易等重大違法行爲

3、證監會依法從嚴打擊欺詐發行、財務造假等信息披露違法行爲

4、最高檢：將依法從嚴打擊操縱證券市場等非法金融活動

5、千合資本：因個人原因，王亞偉暫不參與公司運營管理

6、歐盟各國就AI監管法案達成一致，引計算機和通信業協會擔憂

// 宏觀預警 //

1、《碳排放權交易管理暫行條例》全文公佈

國務院領導人日前簽署國務院令，公佈《碳排放權交易管理暫行條例》，自2024年5月1日起施行。《條例》構建碳排放權交易管理基本制度框架，明確全國碳排放權註冊登記機構和交易機構的法律地位和職責，碳排放權交易覆蓋範圍以及交易產品、交易主體和交易方式，重點排放單位確定，碳排放配額分配，年度溫室氣體排放報告編制與覈查以及碳排放配額清繳和市場交易等事項。防範和懲處碳排放數據造假行爲，主要從強化重點排放單位主體責任、加強對技術服務機構的管理、強化監督檢查、加大處罰力度等方面作出明確規定。

2、《中央企業安全生產監督管理辦法》發佈

國務院國資委發佈《中央企業安全生產監督管理辦法》，自2024年3月1日起施行。《辦法》明確，國務院國資委對中央企業安全生產實行分類監督管理。中央企業依據國務院國資委覈定的主營業務和安全生產風險程度分爲三類：第一類：主業從事煤炭及非煤礦山開採、建築施工、危險物品的生產經營儲運使用、交通運輸、冶金、機械、電力、建材、倉儲等企業。第二類：主業從事電子、醫藥（化學制藥除外）、紡織、旅遊、通信等企業。第三類：除上述第一、二類企業以外的企業。《辦法》指出，國務院國資委對發生重大及以上生產安全事故、半年內發生3起及以上較大生產安全事故、1個月內發生2起及以上較大生產安全事故的中央企業進行通報，並對其負責人進行約談。

3、最高檢：將開展專項行動預防和懲治民營企業內部腐敗

最高檢第四檢察廳廳長張曉津介紹，當前和今後一段時間，檢察機關將繼續堅持治罪與治理相結合，依法、能動履職，服務保障民營經濟健康發展。依法懲治和預防民營企業內部人員尤其是關鍵崗位人員實施的職務侵佔、挪用資金、利益輸送等侵害企業利益犯罪；持續加強立案監督，堅決防止和糾正利用刑事手段干預經濟糾紛；根據《刑法修正案（十二）》及時調整並完善相關司法解釋，促進統一依法懲治民營企業內部關鍵人員犯罪司法標準。

// 中國債券預警 //

1、北京市：堅持舉債要同償債能力相匹配，牢牢守住不發生系統性風險的底線

《關於北京市2023年預算執行情況和2024年預算的報告》提到，2024年要好統籌發展與安全，堅持舉債要同償債能力相匹配，健全規範舉債、高效用債、科學管債、按期償債的全生命週期管理機制，在有效支撐經濟社會高質量發展的同時，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

2、廣東：持續做好個別頭部房企債務風險化解工作

廣東省住房和城鄉建設工作會議部署2024年十個方面工作，提出要圍繞“穩預期、防風險”，推動建立房地產業新發展模式。堅持“房住不炒”定位，加快構建房地產業新發展模式。加快建立城市房地產融資協調機制，持續做好個別頭部房企債務風險化解工作，推動化解一批問題樓盤。

3、雲南省：全力化解地方債務風險，守牢安全發展底線

雲南省2024年將全力化解地方債務風險，守牢安全發展底線。堅決貫徹落實黨中央、國務院關於防範化解重大風險的各項決策部署，壓緊壓實各地化債主體責任，推動地方債務進一步有序化解。足額安排一般債務還本付息資金，切實維護政府信譽。

4、南京市財政局：抓好隱性債務風險防範化解工作，加強融資平臺經營性債務管理

南京市財政局召開全市財政工作會議提到，2024年將進一步提升底線思維認識的高度，有效防範化解債務風險。抓好隱性債務風險防範化解工作；加強融資平臺經營性債務管理；管好用好政府債券。

5、吉林延吉琿春：着力防範化解金融和政府債務風險

吉林延吉琿春市政府報告表示，2024年把準國家產業政策和投資導向，積極爭取中央預算內投資、地方政府專項債券、政策性開發性金融工具等資金支持，緊盯產業轉型、開發開放、基礎設施、社會事業等領域，謀劃儲備重點項目40個以上。着力防範化解金融和政府債務風險，加強財政資金使用全過程監管，堅決遏制增量、穩妥削減存量，確保隱性債務不新增、“三保”資金不斷鏈，牢牢守住不發生系統性風險底線。

6、中原豫資投資控股集團：穆迪將公司主體境外評級下調至“a3”

中原豫資投資控股集團有限公司公告，2024年1月25日，穆迪公司將中原豫資的主體評級由“a2”下調至“a3”，評級展望由“關注降級”下調至“負面”。

7、賽輪輪胎：實施“賽輪轉債”贖回

賽輪輪胎公告稱，公司股票已滿足連續30個交易日內有15個交易日收盤價格不低於“賽輪轉債”當期轉股價格的130％，已觸發“賽輪轉債”的有條件贖回條款，公司決定行使“賽輪轉債”的提前贖回權。2月22日爲“賽輪轉債”最後一個轉股日，2月20日起至贖回登記日（2月22日）收市前，“賽輪轉債”持有人仍可按照8.89元/股的轉股價格進行轉股。贖回登記日收市後，未實施轉股的“賽輪轉債”將全部凍結，停止交易和轉股，將按照100.155元/張的價格被強制贖回。

// 中國股票預警 //

1、證監會：依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行爲

證監會主席易會滿主持召開黨委會議，部署維護資本市場穩定工作。會議提出，要加快推進上市公司調研走訪工作，切實解決具體困難和問題，加大優質上市公司支持力度。嚴把上市公司入口關，加大退市力度，大力提升上市公司質量。要深入排查違法違規線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行爲。要鼓勵和支持各類投資機構加大逆週期佈局，引導更多中長期資金入市。要認真傾聽廣大投資者的聲音，及時迴應投資者關切，保護投資者合法權益。會議強調，要積極會同有關方面以更大力度統籌抓好穩定市場各項措施的落實落地，穩預期、穩信心，堅決防範市場異常波動。

2、證監會依法從嚴打擊欺詐發行、財務造假等信息披露違法行爲

證監會進一步加大對欺詐發行、財務造假等信息披露違法行爲的打擊力度，近三年共辦理上市公司信息披露違法案件397件，同比增長近20%，作出行政處罰523件，涉及1932名相關責任人，對168人採取市場禁入措施，向公安機關移送涉嫌犯罪案件116件，堅決清除“害羣之馬”，加速促進“優勝劣汰”。下一步，證監會將從提高發現能力、完善工作機制、強化責任追究、突出打防結合等方面綜合施策，不斷剷除造假滋生土壤，切實維護市場誠信基礎，保障投資者合法權益。一是完善線索發現機制，綜合運用現場檢查、年報監管、輿情監測等多元化線索發現渠道，加大對涉嫌欺詐發行、財務造假問題線索的排查力度，堅持露頭就打、打早打小，更好地保護投資者的權益。二是對相關違法案件從重從快予以處罰，既要用足用好行政處罰的“財產罰”“資格罰”，又要加強與公安機關的銜接配合，對涉嫌刑事犯罪的公司和個人一律移送追究刑事責任。同時，繼續推動健全民事賠償機制，對投資者進行實實在在的補償。三是堅持“一案多查”，全面排查涉案相關中介機構，對違法性質惡劣、情節嚴重的中介機構加大懲戒力度，督促其履行好“看門人”職責。四是注重懲防並舉，推動建立多部門聯合防範打擊財務造假的常態化工作機制，強化規範運作正向引導，實現標本兼治目標。

3、最高檢：將依法從嚴打擊操縱證券市場等非法金融活動

最高檢第四檢察廳廳長張曉津介紹，下一步，檢察機關將依法從嚴打擊非法集資、騙取貸款、財務造假、操縱證券市場等非法金融活動。突出打擊非法集資、騙取貸款、貸款詐騙等犯罪活動，依法妥善處置中小銀行等金融機構風險。持續加大對洗錢、非法買賣外匯犯罪的追訴力度，關注利用虛擬貨幣對敲向境外轉移資產相關犯罪。堅持“零容忍”要求，依法嚴厲打擊嚴重破壞資本市場秩序犯罪，全鏈條追訴背信損害上市公司利益等關聯犯罪。加大對上市公司控股股東、實際控制人、董監高等關鍵崗位人員追責力度，從嚴懲處中介機構涉虛假證明文件類犯罪。

4、藥明康德：公司生產經營活動正常，不會對任何國家構成國家安全風險

藥明康德發佈公告進一步澄清稱，公司生產經營活動一切正常，日常運營沒有重大變化。公司既沒有人類基因組學業務，現有各類業務也不會收集人類基因組數據。而且公司與任何政府或其軍事組織均無任何關聯關係。公司在過去沒有、現在和未來都不會對任何國家構成國家安全風險，因此不應在草案中被預定義爲“予以關注的生物技術公司”。

5、中微公司：堅持合法合規經營，被列入清單不會對經營產生實質性影響

中微公司通過微信公衆號發佈聲明稱，美國國防部將公司列入“Chinese Military Companies（CMC）”清單。在違背客觀事實與缺乏事實依據的情況下，美國國防部將公司列入該清單是完全不合理的。該清單並無具體制裁措施，不會對公司經營產生實質性影響。公司目前生產營運、產品及部件進出口、客戶支持等業務情況一切正常，公司將繼續爲客戶提供國際領先的產品和一流的服務。

6、暢聯股份股東嘉融投資擬減持不超過3%

暢聯股份公告稱，嘉融投資有限公司計劃自2月19日至5月18日，通過集中競價交易和大宗交易方式減持不超過10,872,384股公司股份，佔公司總股本的3%。

7、*ST新海存在可能因股價低於面值被終止上市風險

*ST新海公告稱，截至2月2日，公司股票收盤價連續十個交易日低於1元，若公司股票收盤價連續二十個交易日低於1元，公司股票可能被深圳證券交易所終止上市交易。若公司股票因觸及交易類強制退市情形而終止上市的，公司股票將不進入退市整理期。

8、美利雲：擬終止重大資產重組事項

美利雲公告稱，公司擬以重大資產置換及發行股份購買資產的方式購買天津力神電池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司100%股權和力神電池（蘇州）有限公司100%股權，同時擬募集配套資金。綜合近期市場環境變化等因素影響，公司和交易各方擬協商終止本次重大資產重組事項。

9、洪濤股份：控制權擬發生變更

洪濤股份公告稱，控股股東劉年新與深圳招金金屬、海南招金礦業及公司簽署《股份轉讓框架協議》，深圳招金金屬與海南招金礦業擬合計受讓公司控股股東劉年新持有的80,405,091股公司股份，佔公司總股本的4.58%。深圳招金金屬與海南招金礦業共同實際控制人爲歐陽勇。本協議約定的交易完成後，歐陽勇將成爲公司的實際控制人。

10、克勞斯：全資子公司銀行賬戶被凍結

克勞斯公告稱，全資子公司天華化工機械及自動化研究設計院有限公司名下銀行賬戶被凍結，實際凍結金額合計17,670,840.93元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.51%。本次銀行賬戶被凍結未導致其業務陷入停頓或正常生產經營活動受到重大影響。

11、亞虹醫藥：終止APL-1202與化療灌注聯合使用在相關適應症的進一步開發

亞虹醫藥公告稱，近日，公司產品APL1202與化療灌注聯合使用治療化療灌注復發的中高危非肌層浸潤性膀胱癌（NMIBC）的隨機、雙盲、對照、多中心的關鍵性臨牀試驗已完成。統計分析結果顯示，儘管在部分患者人羣中顯示出一定的優效趨勢，但是本研究未達到主要研究終點，公司決定終止APL-1202與化療灌注聯合使用在該適應症的進一步開發。截至2023年12月31日，APL-1202與化療灌注聯合使用治療化療灌注復發的中高危NMIBC的關鍵性臨牀試驗累計投入約12,966.86萬元。

12、日科化學：發行可轉債申請未獲深交所審覈通過

日科化學公告稱，向不特定對象發行可轉換公司債券申請未獲得深圳證券交易所上市審覈委員會審覈通過。

13、藥明生物：財務狀況不會出現任何重大不利變動，繼續回購股份

藥明生物在港交所再度發佈澄清公告表示，美國生物技術相關法案草案目前仍然處於較早期階段，仍有待美國立法機構進一步審議變更，尚未頒佈生效。公司業務運營始終穩健，且按照其年度和中期戰略持續推進。管理團隊對公司前景充滿信心，且預期集團業務運營及財務狀況不會出現任何重大不利變動。公司將繼續按照之前公告進行股份回購。

// 海外預警 //

1、美參院推遲審議涉生物技術中企法案

一名美國參議院助理和另外三名消息人士表示，一項引發部分中國生物技術企業股票拋售的法案上週在參議院延期審議。該法案旨在禁止美國聯邦機構與中國華大基因、藥明康德及其子公司和其他受到關注的生物技術公司簽訂合同。它還希望禁止政府與使用上述公司設備或服務的企業訂立合同。一名助理表示，法案至少在幾周內不會獲得委員會通過。

2、紐約社區銀行“爆雷”，“硅谷銀行2.0”來襲？

美國金融市場再遇風波。紐約社區銀行有限公司（NYCB）去年第四季度意外虧損2.6億美元，與此前預期的盈利2.06億美元相去甚遠。受此消息影響，該公司股價暴跌，令市場擔憂“硅谷銀行危機2.0”是否即將到來？評級機構穆迪表示已將NYCB及其子公司旗星銀行的所有長期和短期評級及評估列入可能下調的觀察名單。券商也紛紛對NYCB的評級進行調整。

3、歐盟各國就AI監管法案達成一致，引計算機和通信業協會擔憂

歐盟成員國代表2日在布魯塞爾投票支持一項很快將使人工智能（AI）受到更嚴格監管的法案。計算機和通信業協會批評說，許多新的人工智能管理規定尚不明確，可能會減緩創新的人工智能應用在歐洲的開發和引進。

4、土耳其央行：決心繼續收緊貨幣政策

土耳其央行稱，決心繼續收緊貨幣政策；將對通脹預期保持警惕；如果通脹前景惡化，將採取行動。土耳其總統埃爾多安2月2日深夜任命法提赫·卡拉漢爲土耳其中央銀行行長，接替當天辭職的哈菲澤·蓋伊·埃爾坎。埃爾坎也是土耳其首位女性央行行長。

5、韓國去年二次電池出口額同比減少1.6%，時隔八年由增轉降

韓國去年二次電池出口額爲98.3億美元，同比減少1.6%，爲時隔8年再度減少。韓國產業通商資源部發布數據顯示，韓國去年二次電池(充電電池)出口額同比減少1.6%，爲98.3億美元，這是二次電池年度出口額時隔8年再度同比減少。不幸的是，下滑趨勢還在延續，韓國今年1月二次電池出口同比大幅減少26.2%，爲5.9億美元。

6、世界先進：Q1產能利用率降至50%，出貨量減少6%-8%

晶圓代工廠世界先進第一季營運展望保守，預期因淡季效應影響，產能利用率恐降至50%，晶圓出貨量減少6%至8%，產品平均售價約略持平。

7、英國石油印第安納Whiting煉油廠重啓日期推遲

消息人士透露，英國石油公司印第安納Whiting煉油廠的重啓日期尚未確定。該煉油廠於本月初因計劃維護和升級工作而關閉，原計劃於上週重新啓動。然而，由於一些問題的出現，重啓日期被推遲。

8、美國鋼鐵工會稱拜登反對日鐵收購美國鋼鐵計劃

美國鋼鐵工人聯合會（USW）就自身反對的日本製鐵公司收購本土巨頭美國鋼鐵公司計劃發表聲明稱，“得到了美國總統拜登會提供支持的承諾”。雖然總統無權直接阻止收購，但可能成爲實現收購的阻力。

9、消息稱法國興業銀行將在法國裁員900人

法國興業銀行正在籌劃一項重大的新重組計劃，該計劃將在法國裁減約900名員工。此次裁員主要涉及總部的職能部門和IT部門，公告預計將於5日發佈。

// 金融同業預警 //

1、國家金融監管總局：對非法集資等非法金融活動繼續保持高壓嚴打態勢

國家金融監管總局將進一步完善優化監測預警體系建設，提高對非法金融活動早發現、早預警能力。下一步將與各方一道，對非法集資等非法金融活動繼續保持高壓嚴打態勢：一是規範有序開展行政處置，二是組織開展打擊非法集資攻堅戰，三是持續深入開展重點案件督辦，多措並舉保護人民羣衆財產安全。文章還強調，將深化源頭治理，全面推進治本工作邁上新臺階。

2、千合資本：因個人原因，王亞偉暫不參與公司運營管理

千合資本發佈說明稱，因個人原因，王亞偉暫不參與公司運營管理。目前，公司管理團隊全部在崗，切實履行職責，保持公司正常運營。同時，公司已向銷售渠道及投資者披露有關情況，並及時安排產品臨時開放。目前贖回工作已基本順利完成，且現有流動性充足。

3、融券新規發酵，有量化停掉T+0日內迴轉交易，高頻策略、日內策略被封殺

近期監管全面暫停限售股出借，實施融券T+1政策。私募人士稱，新規出來之後，日內迴轉都停掉了，新規對高頻量化策略影響明顯，對高頻策略、日內策略，尤其參與融券多空策略的量化衝擊最大。

4、上交所旗下技術大廈要求加強安全檢查？迴應：快遞過安檢，外賣不用

有網傳的通知文件顯示，接上海上證數據服務有限責任公司緊急通知，根據上海市公安局相關要求，進一步規範進技術大廈物品的管理，加強對快遞、外賣等外來物品的安全檢查。上證數據公司工作人員表示，“外賣不用過安檢，快遞要過安檢，這個我們也是接到通知，裡面的東西（指原因）不太清楚。”

5、報告顯示，14家險企償付能力不達標！

截至2月2日，有136家保險公司披露2023年四季度償付能力報告，近九成險企償付能力達標。在達標險企中，風險綜合評級爲A類的險企爲36家，B類的險企爲85家。還有三峽人壽、北大方正人壽、安心財險等14家保險公司償付能力不達標。弘康人壽暫未披露風險綜合評級。

// 行業預警 //

1、最高檢：着力依法懲治新業態下危害食藥安全犯罪

最高檢第四檢察廳廳長張曉津介紹，下一步，最高檢將深入貫徹中央政法工作會議和全國檢察長會議部署，依託“檢護民生”專項行動工作，着力依法懲治網絡營銷、直播帶貨等新業態下的危害食藥安全犯罪，深挖原料源頭和生產銷售鏈條，全力保障食藥安全。

2、中央一號文件：加強涉農資金項目監管，加大農產品走私打擊力度

中央一號文件提出，鼓勵社會資本投資農業農村，有效防範和糾正投資經營中的不當行爲。加強涉農資金項目監管，嚴厲查處套取、騙取資金等違法違規行爲。健全農產品全產業鏈監測預警機制，強化多品種聯動調控、儲備調節和應急保障。加大農產品走私打擊力度。加強糧食和重要農產品消費監測分析。

3、中指研究院：1月半年內計劃購房佔比環比下降4.4個百分點

中指研究院發佈1月居民置業意願調研報告顯示，1月樓市進入淡季，選擇“購房意願強於上月”佔比約爲18%，環比下降3.7個百分點，再創年內低位水平。購房計劃出現下滑：1月半年內計劃購房佔比明顯走弱，環比下降4.4個百分點至19.9%，1-2年內購房計劃佔比增加，環比上升2.6個百分點至23.6%。

4、應急管理部：今年將啓動一批煤礦安全領域部門規章配套修訂工作

應急管理部：《煤礦安全生產條例》頒佈施行後，將成爲煤礦安全領域骨幹法規，今年還將根據《條例》，啓動一批煤礦安全領域部門規章配套修訂工作。

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