臺積電重回千金 設備股飄香

設備股抱團慶祝

經歷兩個多月，臺積電股價重返千元大關，帶領半導體設備股一起上漲慶祝。包括志聖（2467）、辛耘（3583）、均華（6640）、弘塑（3131）、雷科（6207）等設備股，都帶量上漲。

AI晶片離不開CoWoS先進封裝，臺積電推動CoWoS倍增計劃，今年底要達到月產能4萬片的目標，2025年還要繼續擴產，達到月產能7萬片的規模。

今年臺積電因應AI需求，將資本支出從上調20億美元，總規模約300億美元～320億美元。外資報告更把臺積電2025年資本支出提高到350億～380億美元，預期2025年底CoWoS月產能達到8萬片。

倫元投顧分析師陳學進指出，臺積電積極找地、向羣創買廠房，來擴建CoWoS產線，帶動指標股弘塑、旺矽、均華等設備股大漲，這代表着市場對CoWoS產能的需求非常強勁，需求將延續到2025年。

陳學進建議，設備股表現很犀利，但是操作時要留意基期是否過高，例如弘塑，從去年400元漲到現在曾經突破2,000元，漲了3倍以上，估值已經偏高，短線容易高位震盪。對於基期較高的設備股，例如均豪、旺矽等，要留意其高檔盤整階段，在短線區間做價差操作。

設備股王弘塑受惠於CoWoS產能倍增計劃，法人預估全年EPS上看25元，同時在晶圓廠、封測廠連續追單下，弘塑出貨排程已達到2025年底，屆時全年營收有機會創新紀錄。