《臺北股市》「積發」雙垮挫逾500點 修正期擇優佈局

黃新迪表示，AI主題仍爲貫穿臺股投資的重要主軸，看好AI應用加速全球半導體市場加速成長，包括消費電子、汽車、伺服器等需求都將呈現兩成以上的複合年成長，眼見目前臺股出現類股輪動、AI族羣漲勢休息，反而是可擇優加碼的好時機。

黃新迪表示，從半導體終端市場展望來看，全球整體需求急速升溫，不論是伺服器、汽車、消費、工業、個人電腦等終端AI需求，至2032年都將呈現爆發性的複合年成長率，其中消費、工業的成長力道達36%至39%之多，汽車、伺服器、個人電腦也將繳出17%至22%的高速成長。

黃新迪進一步指出，AI軟體市場的成長性更爲驚人，根據彭博行業研究報告預估，截至2032年，生成式AI軟體銷售額將從2023年的50億美元暴增至3180億美元，年複合成長率高達59%，換句話說，生成式AI軟體市場在未來幾年將爆炸性成長6260%。

黃新迪分析，在AI整合資料中心風潮下，Gartner估計到2027年時，將有超過20％的新伺服器會搭載負載加速器，趨勢效應不僅加速推升AI相關應用軟體需求，臺廠相關上中下游供應鏈包括高速傳輸、封裝測試、伺服器、散熱模組、AI晶片製造、IC設計等都將直接或間接受惠。

黃新迪建議，看好AI仍爲臺股今年投資要角，佈局上建議以AI，HPC、資料中心與先進封裝爲主要重點，此外，亦可增持IP/IC設計族羣，以及受惠於滲透率將大幅提升AI手機、AI PC等相關族羣類股；在個股挑選上，可採取2024年至25年成長性爲主、個股評價爲輔的選股策略。