思林傑籌劃收購科凱電子 後者創業板IPO折戟

《科創板日報》9月6日訊（記者 邱思雨） 今日（9月6日）晚間，思林傑公告，正在籌劃重大資產重組事項。

據披露，思林傑正在籌劃以發行股份及支付現金的方式購買青島科凱電子研究所股份有限公司的股權同時配套募集資金（下文簡稱：“本次交易”）。

經初步測算，本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司股票自2024年9月9日（星期一）開市起開市停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

另外，本次交易構成公司關聯交易。但本次交易不會導致公司實際控制人發生變更，不構成重組上市。

青島科凱電子研究所股份有限公司（下文簡稱：“科凱電子”）成立於1997年，主營業務爲高可靠微電路模塊的研發、生產及銷售。數據顯示，該公司2023年上半年營業收入1.61億，淨利潤達9694.73萬；經營活動產生的現金流量淨額爲1.41億。

《科創板日報》記者發現，此前科凱電子計劃在創業板上市，並於2023年6月遞交了招股書。今年4月，科凱電子撤回上市申請，深交所決定終止其發行上市審覈。

科凱電子原計劃募集資金10.01億元，用於微電路模塊產能擴充及智能化提升建設項目、集成電路研發及產業化建設項目、無人機控制系統產品產業化建設項目、大功率高精度電源生產建設項目、研發基地項目、技術服務及營銷中心建設項目、補充流動資金項目。

需要注意的是，科凱電子實控人爲王建繪、王建綱、王新、王科，也是本次交易的主要交易對方，分別持股22.76%、22.76%、16.26%、16.26%。

招股書顯示，王建繪、王建綱、王新和王科系親屬關係，其中王建繪與王建綱系兄弟關係，王建繪與王新系父女關係，王建綱與王科系父子關係。四位股東曾於2020年簽署《一致行動協議》，確認就公司股東會/股東大會決策事項行使股東權利時保持一致行動。

另外，科凱電子曾實施大額現金分紅，深交所對其分紅必要性也進行了重點問詢。招股書顯示，科凱電子於2020年、2021年分別進行現金分紅450萬元、8720萬元。而該公司在2020年、2021年的淨利潤爲8623.08萬元、4968.95萬元，其中，2021年的現金分紅金額遠超淨利潤。

對此，科凱電子表示，自2004年至2019年，公司從未進行現金分紅。2020年以後，公司收入實現大幅增長，盈利水平也顯著提高，且股東有一定的資金需求，經股東會審議，於2020年、2021年進行現金分紅。報告期內的兩次分紅均來源於因生產經營而累計的未分配利潤。

目前，思林傑與王建繪、王建綱、王新、王科簽署了《股權收購意向協議》。據悉，目前本次交易正處於籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。

思林傑主營業務爲嵌入式智能儀器模塊等工業自動化檢測產品的設計、研發、生產及銷售。2024年上半年，公司實現營業收入7637.99萬元，同比增長11.70%；歸母淨利潤802.7萬元，同比扭虧。