受益“鴻蒙+歐拉”國產替代加速，怡亞通“大科技”戰略行穩致遠
日前，華爲全連接大會2024在上海召開。大會以“共贏行業智能化”爲主題，各方行業人士圍繞數智化新技術展開充分探討。大會上，怡亞通（002183.SZ）子公司卓怡恆通帶來“基於鯤鵬模組的工控產品案例”分享。
據介紹，卓怡恆通基於現有客戶羣、產品解決方案和應用場景，自主開發了基於鯤鵬模組的高性能國產工控產品，提供面向工業控制的解決方案。該方案兼容多種操作系統和開源軟件，同時利用鯤鵬模組內置的安全特性，爲數據保護和安全啓動提供強大保障。
多年來，怡亞通在大科技領域的精耕細作，持續結出碩果。公司孵化培育的科技子公司卓優雲智、卓怡恆通等已與華爲建立起穩定合作關係。在華爲鴻蒙、歐拉等操作系統及生態建設國產替代彎道超車加速實現之下，在其中參與提供解決方案的怡亞通有望深度受益，“大科技”戰略持續行穩致遠。
華爲操作系統“彎道超車”加速，卓優科技深度受益
作爲“中國供應鏈第一股”，怡亞通經過多年佈局，已構建出“供應鏈+產業鏈+孵化器”的全新商業模式。這套組合拳使怡亞通升級成爲“整合型數字化綜合商社”，覆蓋國民經濟主要產業的上中下游全鏈條。在孵化器戰略上，怡亞通聚焦的三大賽道之一的“大科技”佈局日臻完善，公司形成業務平臺卓優科技，並致力於培植“科創羣”，培育出多個極具前景的科創企業，大力推動國產替代技術創新。
據介紹，業務平臺卓優科技下卓優雲智等4家公司，具備算力集羣管理、資源調度、任務編排和運行監控等一系列全面功能，覆蓋數據中心、網絡和安全、存儲系統、大數據平臺、虛擬化服務、雲平臺、算力平臺、備份和容災建設等多個領域，致力於提供先進的產品和解決方案，構建專業、安全、可靠的國產算力解決方案平臺，以滿足客戶不斷增長的需求。
目前，卓優科技已與華爲等業界夥伴建立起長期合作關係，華爲鴻蒙、歐拉操作系統中均有卓優科技的解決方案參與，並集中在應用層面開發。10月8日，華爲HarmonyOS NEXT（以下簡稱“純血鴻蒙”）正式開啓公測。從6月21日發佈且不再兼容安卓應用至今，“純血鴻蒙”讓外界看到中國操作系統彎道超車的速度。同時，華爲主導開發的一款面向數字基礎設施的開源操作系統“歐拉”也引起市場關注，10月9日，華爲歐拉板塊早盤最高漲幅達4.12%。
值得一提的是，“歐拉+鴻蒙”生態建設和國產替代進程將爲怡亞通帶來全新的市場機會。公司旗下專注算力建設與運維的子公司卓優雲智，2017年起就與華爲進行業務合作，目前已成爲華爲ICT、ISV解決方案等方向的合作伙伴，還是華爲鑽石經銷商、華爲CSP存儲五鑽服務供應商、華爲CSP數通五鑽服務供應商、華爲雲stack 5鑽服務商。
今年8月，華爲中國政企用戶峰會在成都召開，帶來公司在政務服務領域的創新案例與經驗分享。卓優雲智依託華爲的IMOC平臺，成功實現了對政務客戶數據中心、主幹網絡、應用系統及外場設備的全面管理與數據採集。
據相關負責人介紹，未來，卓優雲智將與華爲繼續深化合作，進一步擴展IMOC在政府行業的應用場景，以適應不斷變化的行業需求，降低交付成本，提升系統的易用性和適用性，爲客戶提供全面的運維服務。
存儲芯片迎來雙重機遇，加速探索AI算力行業存儲解決方案
除在算力建設與信創計算機方面進行佈局，作爲怡亞通“大科技”戰略下的重要組成部分，公司旗下的半導體集羣兼具NAND和DRAM兩方面實力，產品主要應用於算力中心、數據中心、智能汽車、智能電網、安防監控和工業物聯網等關鍵場景。目前，公司業務已覆蓋中國、日本、東南亞等國家和地區。
隨着人工智能、物聯網、雲計算等技術創新領域快速發展，集成電路作爲現代化體系中兼具戰略性、基礎性和先導性的產業，其供應鏈自主可控至關重要。
我國集成電路發展相對較晚，目前存儲芯片國產化率較低，對海外進口依賴較大。與成熟的國際市場相比，我國存儲芯片市場的集中度較低，國內主要企業在技術創新和市場拓展方面面臨較大挑戰。在此背景下，我國一系列政策強化集成電路行業市場化和產業化引導政策陸續出臺，旨在加強重點領域核心技術短板重點突破和集中攻關，推動行業標準化、健康化、創新化發展。
另一方面，技術進步與市場需求推動之下，半導體行業在2024年復甦趨勢顯著。世界半導體貿易統計組織（WSTS）發佈報告稱，2024年全球半導體市場將強勁增長，預計同比增長13.1%，估值達到5883億美元。這一增長的重要驅動因素即爲內存行業，2024年，內存行業有望在飆升至1300億美元左右，增長40%以上。
在政策與市場需求雙重機遇之下，怡亞通順應趨勢，發展半導體存儲等相關業務。據介紹，怡亞通半導體業務現涵蓋半導體模組銷售，半導體存儲產品的分銷和代理服務。在半導體模組方面，公司專注於設計和銷售各類半導體模組，如集成電路、傳感器模組等；在分銷及代理方面，公司扮演中間商角色。
同時，以供應鏈產業鏈見長的怡亞通，致力於促進半導體產業鏈的跨領域多元整合，爲行業生態系統的發展作出積極貢獻。以半導體存儲爲戰略切入點，怡亞通整合半導體產業鏈上下游資源，提高生產效率、降低成本，加快產品上市速度。同時，公司還通過投資併購擴大產品線，拓展技術外延，以滿足不同客戶羣體的需求，進一步擴大市場份額，實現對半導體行業的更廣泛佈局和戰略發展，提升整體業務盈利能力。
例如，怡亞通參股公司合肥市卓怡恆通信息安全有限公司，是基於國產系列處理器技術及專業國產平臺產品解決方案的提供商。其圍繞國產CPU，爲客戶提供自主安全可控產品的解決方案，和國產化通用產品、行業解決方案以及工業物聯網三大板塊的服務。2023年10月，怡亞通戰略入股深圳星火半導體科技有限公司，以加強在車規級半導體領域的佈局。
爲滿足新戰略、新市場趨勢、新客戶需求，怡亞通成立半導體事業部，公司專注於研發創新的存儲解決方案。在消費級存儲領域，怡亞通爲個人用戶和家庭提供高性能、高容量的存儲產品，包括固態硬盤（SSD）、內存條、移動固態硬盤（PSSD）、移動硬盤（HDD）、存儲卡類產品等，被廣泛應用於個人電腦、智能手機、數碼相機等消費電子設備中。在渠道存儲產品服務領域，怡亞通爲渠道客戶提供各類存儲裝機產品的定製化服務，產品包括固態硬盤（SSD）模組、Dram模組、microSD、SD 等，廣泛用於臺式機、筆記本電腦、無人機、運動相機等領域。
通過持續研發投入和客戶定製服務，怡亞通在消費級和渠道類存儲服務領域不斷提升自身競爭力，同時加大在企業級、數據中心、車載、嵌入式存儲服務領域的研發力度，爲客戶提供更加全面、可靠的存儲解決方案，助力客戶在各個應用場景下取得行業領先地位。
值得一提的是，怡亞通多領域整合運營能力核心優勢，爲其在半導體領域長遠發展帶來廣闊商業空間，尤其是半導體與AI算力領域，產業鏈形成共振。公司擁有全面的算力中心建設能力和運維支持，在上游與超聚變、曙光、美超微等廠家合作，整合半導體產業鏈服務能力，保障供應鏈安全。未來，怡亞通將以半導體存儲器件爲中心，圍繞半導體存儲業務優勢，嘗試探索爲AI算力行業提供存儲產品和解決方案，助力國產信創和AI算力發展。