上海三大先導產業母基金成立，890億出資爲新質生產力送“活水”

上海三大先導產業母基金正式成立。

根據天眼查信息，三大先導產業母基金於7月22日成立，出資額合計890.03億元，計劃分別投向集成電路、生物醫藥和人工智能三大產業，基金管理人均爲上海國投先導私募基金管理有限公司（下稱“上海國投先導私募基金”）。

有資深股權投資機構人士對第一財經記者稱，這體現了上海通過創投支持新質生產力的決心，有望帶來資金“活水”。儘管一級市場面臨重重挑戰，但機遇永遠存在，中國經濟發展的澎湃活力來自於不斷創新的實體企業，尤其是科技產業。

“我們作爲市場化機構，非常期待看到創投行業迎來源頭活水，充分發揮市場化、專業化的基金機制，投出好項目，爲科技產業發展做出貢獻。”他同時稱。

這三大先導產業母基金分別爲上海國投先導集成電路私募投資基金合夥企業（有限合夥）（下稱“集成電路母基金”）、上海國投先導生物醫藥私募投資基金合夥企業（有限合夥）（下稱“生物醫藥母基金”）、上海國投先導人工智能私募投資基金合夥企業（有限合夥）（下稱“人工智能母基金”）。

其中，集成電路母基金出資額爲450.01億元，將重點投向包括但不限於集成電路設計、製造和封測、裝備材料和零部件等集成電路相關領域。

生物醫藥母基金出資額爲215.01億元，將重點投向包括但不限於創新藥物及高端製劑、高端醫療器械、生物技術、高端製藥裝備等生物醫藥相關領域。

人工智能母基金出資額爲225.01億元，將重點投向包括但不限於智能芯片、智能軟件、自動駕駛、智能機器人等人工智能相關領域。

三大先導產業母基金的執行事務合夥人均爲上海國投先導私募基金，對外代表合夥企業，同時擔任基金管理人。

此次三大先導產業母基金的成立，得到了多家重量級投資機構的支持。其中，上海國經投資發展有限公司、上海國有資本投資有限公司、國泰君安證裕投資有限公司、海通創新證券投資有限公司等機構均參投了三隻母基金。

上海浦東創新投資發展（集團）有限公司、上海國際信託有限公司等參投了集成電路母基金和生物醫藥母基金。上海國際集團有限公司、上海汽車工業（集團）有限公司、上海申能誠毅股權投資有限公司等均參投了集成電路母基金和人工智能母基金。

上海閔行金融投資發展有限公司、上海青浦投資有限公司、上海臨港經濟發展（集團）有限公司等參投了生物醫藥母基金。上海臨港控股股份有限公司、上海靜安產業引導股權投資基金有限公司等參投了人工智能母基金。

7月5日，國泰君安和海通證券均就參投情況發佈公告稱，其中，國泰君安公告稱， 全資子公司國泰君安證裕投資有限公司擬出資不超過人民幣10億元參與投資設立上海三大先導產業母基金。其中，集成電路母基金出資不超過5億元、生物醫藥母基金出資不超過2.5億元、人工智能母基金出資不超過2.5億元。

海通證券也稱，全資子公司海通創新證券投資有限公司（下稱“創新證券”）擬出資人民幣10億元參投。其中，創新證券擬作爲有限合夥人出資人民幣5億元參投集成電路母基金，持股比例 1.1111%；出資人民幣2.5億元參投生物醫藥母基金，持股比例1.1627%；出資人民幣2.5億元參投人工智能母基金，持股比例1.1111%

對於參投的目的和影響，國泰君安稱，在戰略層面，積極落實上海市委、市政府三大先導產業發展要求，助力上海市三大先導產業創新發展，培育新質生產力，補足產業鏈短板和關鍵核心領域，加大 “投早投小”力度，支持原始創新和成果轉化，推動產業併購整合。

“在協同層面，上海三大先導產業母基金規模龐大、項目數量衆多，可爲公司發揮綜合金融服務優勢提供抓手。在母基金後續項目中，可以預見存在大量的投行業務、財富管理業務、資管業務、財務顧問業務等協同業務機會。以企業爲點、基金爲線、區域爲面，通過上海三大先導產業母基金，可助力公司打造全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行。”國泰君安稱。

上海市《政府工作報告》顯示，2023年上海市工業戰略性新興產業總產值佔規模以上工業總產值比重達到43.9%，集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業規模達到1.6萬億元。

根據《政府工作報告》，2024年，上海市將全力落實新一輪集成電路、生物醫藥、人工智能“上海方案”，培育提升新能源汽車、高端裝備、先進材料、民用航空、空間信息等高端產業集羣，加快打造未來產業先導區。