三商投控可轉換公司債 掛牌首日逆勢上漲2.48%
三商投控(2905)國內第一次可轉換公司債(29051)1月25日掛牌,開盤價103元漲幅2.48%,最高104.95元,轉換價爲22.5元,定價溢價率爲107.14%,資金將用於償還銀行借款,以22日收盤價20.05元計算,溢價幅度達10.88%,不畏大盤重挫,逆勢上漲表現強勢,可見三商投控未來發展獲得投資人認同。
三商投控於2015年轉型爲投控後發行國內第一次可轉換公司債,發行金額爲新臺幣23億元,由華南永昌證券主辦,發行價100.5元,發行期間五年,三年可以100.75元賣回。三商投控此次可轉債轉換價22.5元,若投資人全數轉換爲股票,對三商投控股本稀釋約爲11.24%。
三商投控集團有人壽保險、民生用品餐飲零售、製藥業及資訊服務業,2019年營收及獲利創新高,主要貢獻爲持股41.51%的三商人壽(2867),三商人壽2019年稅後純益達54.2億元,每股稅後純益爲2.29元,壽險已公告2020年全年獲利約15億元,擺脫去年第三季發生匯損陰霾。
三商投控旗下民生用品及餐飲零售品牌逾十個,從美廉社、全家福鞋店、拿坡里、三商巧福,福勝亭、鮮五丼、品川蘭等2020年營收不畏疫情逆勢上揚。持股68.53%之三商家購(美廉社)已經分割獨立登錄興櫃,營收約130億元。持股約93%之三商餐飲也已分割,未來獨立上市,2021年餐飲、零售據點持續積極展店,預計全臺零售餐飲家數將逾1,400家。