三大運營商10月集採分析：185億元花落誰家？
步入10月，電信市場集採也進入收官期。運營商集採中，規模較大項目涉及服務器、鋰電池、5G消息、網絡雲化設備等。據《通信產業報》全媒體採集運營商總部層面重大集採樣本，集採總額爲184.75億元。
其中，服務器和鋰電池集採佔比最多，分別佔總額的91%和5.8%。5G消息和雲化網絡集採金額分別約爲2.98億元和1.78億元。衛星通信和低空經濟領域集採金額0.67億元，雖然佔比不多，但今年每月均有集採項目，其投資熱度不減。
對5G消息再投資
10月運營商集採中網絡建設方面，5G消息系統集採金額較大。中國移動5G消息系統三期工程設備第一批集採，採購新建5G消息系統1.41億註冊用戶容量和0.91萬條/秒MaaP消息處理能力，總預算爲3.385億元（不含稅，下同），中興通訊和華爲中標，份額各佔60%和40%，平均中標價約爲2.98億元。
今年，運營商對於5G消息建設高度重視和投入較大。4月，中國電信公佈5G消息平臺升級擴容工程設計服務集採結果，中通服諮詢設計院、江西郵電規劃院、福建郵電規劃設計院、華信諮詢、上海郵電設計院、廣東電信規劃院等6家企業入圍。項目總預算1.67億元。劃分3個標段，涉及5G消息平臺升級擴容工程北區、中區和南區的設計及技術服務等。
運營商對於5G消息系統建設的巨大投入，顯示了運營商對5G消息市場發展的堅定信心。今年，運營商不斷探索和創新5G消息應用場景，在資費、就業、導航等多個民生服務領域試水5G消息應用。隨着用戶對5G消息體驗的升級和日益豐富的5G消息服務內容，5G消息系統有望成爲運營商投資的重要一環。
華爲中興領標
10月運營商集採最大贏家華爲、中興通訊莫屬。除了5G消息集採外，華爲、中興通訊在中國移動2024年至2025年雲化4G/5G融合核心網新建設備集採中中標。項目採購新建NWDAF（網絡數據分析）網元設備，規模3840萬戶，總預算1.92億元，華爲和中興通訊的份額分別爲68.4%和31.6%，平均報價爲1.78億元，約9.28折扣。
中國移動曾在去年啓動2023年至2024年雲化核心網設備新建部分規模集採，採購總預算達72.26億元，同樣爲華爲和中興通訊中標，中標報價分別爲68.1億元和67.3億元。
華爲和中興通訊持續在雲化核心網集採中中標，體現其強大技術實力和在全球5G競爭中扮演的重要角色。華爲的雲化4G/5G核心網設備，憑藉其高度集成化設計和強大的數據處理能力，能夠有效提升網絡的運行效率和穩定性。而中興通訊則以其獨特的虛擬化技術和靈活的網絡架構，引領着行業的未來發展趨勢。
本次中國移動再次規模集採雲化核心網新建設備，體現了中國移動近年推進網絡集中化、雲化部署的力度巨大。中國移動已建設成全球規模最大的5G SA核心網，中國移動5G網絡用戶數達5.39億戶，網絡雲規模超過10萬臺服務器，並計劃2025年實現全雲化的核心網，無論功能還是容量百分之百原創。爲此，可以預見在2025年百分之百雲化的目標下，其對於雲化核心網設備還將會繼續集採。
此外，中興通訊在中國電信服務器(2024—2025年)集中採購中入圍通用型服務器A系列、GPU服務器、通用型服務器B系列、C86服務器G系列4個標包。華爲在中國電信2024年5G統一DPI設備集中採購中中標。
國產化達67.5%
當前，AI智算業務正成爲運營商業務增長的新引擎。隨着國內AI需求激增，帶動運營商服務器需求穩步提升，其國產化佔比也逐年提高。
10月，最大服務器集採爲中國電信服務器(2024—2025年)集採。其中除了第6標包本次招標失敗外，另外12個標包的總計中標金額預估168億元（含稅）。超聚變、崑崙技術、浪潮、中興通訊、新華三、烽火、華鯤振宇、聯想、廣電五舟、神州數碼、寶德、寧暢、杭州平治、同方、廣電五舟、長城、中科、依圖網絡、超雲、安擎、華誠金銳共21家公司中標。超聚變和崑崙技術入圍6個標包，浪潮入圍5個標包，中興通訊、新華三、烽火入圍4個標包。
集採預估採購數量爲15.6萬臺，包含A系列（GPU服務器）47,000臺，B系列（通用服務器）3700臺，G系列（國產芯片）10.53萬臺。國產化G系列佔比達67.5%。早在2020年，中國電信就將全國產化服務器單獨列入招標目錄，並在當年的服務器集採項目中採購近20%的國產化服務器。隨後在2021年的集採中，將國產化比例提到26.7%。在2023年的AI服務器集採中，國產化的比例接近50%。本次集採則達到67.5%，是近年來集採中國產服務器比重最高的一次。
可以預計，2025年電信運營商將持續加大AI智算方面的投入，爲用戶提供“雲+邊+端”“通算+智算+超算”的一體化算力服務。對於服務器尤其AI服務器集採將進一步加大。
此外，低空經濟方面，中國移動公示了2024年中型垂直起降固定翼無人機機載基站設備集採，含6套機載LTE基站，以及2024年(一年期)輕便一體式衛星基站集採，含手提式輕便衛星基站182套、大功率輕便衛星基站76套。今年，政府發佈多項政策鼓勵發展低空經濟。低空經濟、衛星互聯網成爲運營商投資的新熱點。可以預見，2025年，運營商將持續投資低空經濟領域基礎建設，併發力低空經濟創新應用。
採寫：崔亮亮
編輯：亮亮
指導：新文