三大股指小幅高開，免疫治療及航天概念股多數走高

本站財經8月1日訊，週四A股三大股指小幅高開，其中滬指漲0.05%報2940.12點，深成指漲0.15%報8767.33點，創業板指漲0.12%報1690.22點，科創50指數漲0.35%報745.96點，上證收益上漲0.06%報3255.43點，滬深兩市合計成交額85.31億元，免疫治療、航天系、賽馬等板塊指數漲幅居前。新型城鎮化概念開盤活躍，新城市漲超10%，艾布魯、山水比德、蕾奧規劃、杭州園林、深圳瑞捷等紛紛高開。

截止發稿，上證綜指上漲1.37點，漲幅0.05%報2940.12點；深證成指上漲13.24點，漲幅0.15%報8767.33點；滬深300指數上漲1.06點，漲幅0.03%報3443.14點；創業板指數上漲2.08點，漲幅0.12%報1690.22點；科創50指數上漲2.59點，漲幅0.35%報745.96點。

公司新聞

航天晨光：公司股票累計已有4個交易日收盤價格漲停，但公司基本面沒有重大變化。公司商業航天產品收入佔比相對較小。公司應用於商業航天領域的產品主要是保障發射任務配套使用的金屬軟管，2023年該部分收入約2700萬元，收入佔比相對較小。公司收入結構短期內不會發生重大變化。

中國中車：公司於近期簽訂了若干項合同，合計金額約459.9億元，合同總金額約佔本公司中國會計準則下2023年營業收入的19.6%。

埃斯頓：公司擬將持有的埃斯頓醫療10%的股權轉讓給公司控股股東派雷斯特，轉讓價格爲2400萬元。轉讓完成後，公司將持有埃斯頓醫療16.68%股權。另外，公司擬以4.5億元對埃斯頓機器人進行增資，其中3億元計入註冊資本，1.5億元計入資本公積。增資完成後，埃斯頓機器人的註冊資本將由1.5億元增加至4.5億元，公司仍持有埃斯頓機器人100%的股權。

海印股份：海印股份公告，公司原籌劃發行股份購買江蘇巨電公司51%股權，截至本公告日，參考中介機構的盡職調查結果、標的公司涉訴及業績虧損情況，並綜合考慮了本次交易事項所面臨的相關不確定性因素，公司認爲本次交易不及預期，且雙方未能就核心條款達成一致意見，繼續推進預計無法短期內改善上市公司財務狀況和增強持續經營能力，公司本着審慎的原則，決定終止本次發行股份購買資產事項。公司股票自2024年8月1日（星期四）開市起復牌。

機構觀點

興業證券：8月市場風格將從過度防禦轉向攻守兼備

興業證券表示，當前類似4月下旬，後續風險偏好將進入從過度悲觀的狀態緩慢爬升、修復的窗口，轉機或在8月。市場風格也將從過度防禦轉向攻守兼備，從高股息向高景氣、高ROE方向擴散。但更要強調的是，這種擴散是有限度的，是在高勝率投資的時代背景下、大盤龍頭的beta中的擴散，並不支持市場回到小微盤、主題炒作的風格。

中信建投：2024新遊“百花齊放”，A股公司產品將至

中信建投表示，市場始終擔憂騰訊、本站、米哈遊三家公司之外，其他公司的市佔率被擠壓，但格局問題本質是產品週期問題。從今年暑期來看，新遊呈現“百花齊放”狀態，B站、心動、庫洛、點點互動等其他公司的爆款遊戲更多，市佔率預計有明顯提升，根據點點數據，預估《三謀》首月流水14億、《出發吧麥芬》首月流水8億，今年低ARPU、年輕化低門檻的遊戲更容易跑出。A股公司接棒，下半年迎產品週期，包括愷英《史萊姆》《斗羅大陸》、神州泰嶽《代號DL》、吉比特《問劍長生》《仗劍傳說》等，隨着新游上線，A股遊戲業績也將逐季改善。從估值來看，遊戲Ⅱ(申萬)年初至今下跌28.7%，主要公司對應24估值在10-13x，板塊已具備較高的投資性價比。

中原證券：電氣設備需求預計整體向好 建議關注電氣設備板塊龍頭

中原證券表示，6月PMI仍處於收縮區間，傳統制造業進入季節性淡季，企業生產意願下降，導致被動累庫，產銷不暢;PPI同比降幅有所收窄，下降趨勢有所緩和，顯示出一定的積極變化。需求方面，未來外部環境存在不穩定性，但是全球範圍內新能源及電網升級改造需求帶動電氣設備進入需求上行週期，出口保持樂觀，國內電網建設尤其是特高壓建設迎來加速期，電氣設備需求預計整體向好。成本端，大宗商品價格下行，對電氣設備價格形成一定壓力，同時也降低了電氣設備生產成本，企業利潤後續或有所修復。電力設備板塊估值偏低局面或得到修復。建議關注電氣設備板塊龍頭企業。

華西證券：2024年將是衛星頻繁發射組網、商業航天產業化的起點之年

華西證券指出，今年上半年火箭發射熱度不減，預計下半年隨着GW星座和G60星鏈將進入招投標和發射密集期，產業催化不斷。商業航天呈現出發展潛力大、市場規模廣、增長速度快的特點，且在政策端、發射端等均具備堅實基礎，具有良好廣闊的發展機遇。低軌衛星星座組網必要且迫切，2024年將是衛星頻繁發射組網、商業航天產業化的起點之年。