日本加碼芯片投資

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「芯」知精選

這幾條芯片賽道，請停止低質量內卷（半導體產業縱橫）

老石解讀：

近年來，國內低端芯片賽道出現了價格戰和激烈的替代競爭，導致市場內卷。比如指紋識別芯片就是很卷的賽道，市場飽和與價格壓力使得龍頭企業匯頂科技的業績連續下滑。類似地，8位MCU市場已經成熟，玩家紛紛祭出低價策略爭奪市場份額。同樣，低端PMIC芯片和2.4G Wi-Fi SOC芯片等領域也面臨激烈競爭和低利潤的局面。

過去，國內廠商進入低端芯片領域，併成功打破了進口壟斷，比如華虹NEC降低了SIM卡的價格。然而，當前情況已不同，中國半導體已有部分巨頭，並且新創企業挑戰巨頭的難度很高。替代國產芯片的做法不能開拓新市場，而是造成資金分散、浪費和小衆市場的競爭。另外，初創企業之間的專利戰會導致內耗，如指紋識別和PMIC領域的專利紛爭。之前，智融科技就因專利問題撤回了科創板IPO申請。

今年融資趨勢將變得更加困難，科創板審覈趨嚴，企業數量明顯下降，科創屬性成爲IPO關鍵因素。同時，資本意識到芯片研發困難且需要鉅額投入，因此在投項目時會更加謹慎。在這種情況下，芯片初創企業應深入研究產業鏈需求，並找準自身定位和核心競爭力，尋找真正的產品創新。

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「芯」聞資訊

舉措｜日媒：七國集團應對中國大陸崛起的關鍵在芯片（愛集微）

老石解讀：

日本舉辦的七國集團峰會聚焦半導體供應鏈彈性，各國領導人和企業高管討論確保關鍵芯片技術供應的舉措。日本政府制定了半導體和數字戰略，預算了2萬億日元以推動產業發展，並鼓勵主要半導體公司增加對其芯片行業的投資。目標是到2030年將半導體及相關產品的國內銷售額增加兩倍，達到15萬億日元。此外，英國首相宣佈與日本建立半導體合作伙伴關係。

觀點｜馬化騰：AI是互聯網百年不遇的機遇，有些公司爲提振股價太急了（澎湃新聞）

老石解讀：

Pony馬在股東大會上表示，人工智能是類似工業革命的幾百年不遇的機遇。他認爲許多公司急於展示成果，但騰訊注重深耕技術，不貪圖短期利益。馬化騰認爲，專注於擅長領域能夠最大化發揮優勢，並強調了底層算法、算力和數據的重要性，以及場景落地纔是關鍵。騰訊發佈的一季度財報顯示了公司的強勁增長，馬化騰表示公司正在大力投入人工智能和雲基礎設施建設，相信人工智能將成爲業務發展的倍增器。

大佬｜臺積電傳奇人物蔣尚義加入訊芯，推動子公司年內A股上市（IT之家）

老石解讀：

臺積電資深工程師蔣尚義被列爲半導體封裝廠訊芯的董事會候選人之一。訊芯計劃於6月28日召開股東大會，討論其子公司訊芸電子科技在A股上市的事宜。蔣尚義在臺積電期間，主持了關鍵技術的研發，推動了臺積電從技術跟隨者轉變爲技術引領者。2022年，蔣尚義被鴻海任命爲集團半導體戰略主管。訊芯專注於電子通訊和半導體模組封裝測試，在中國中山市火炬開發區設有生產基地，並通過各種驗證取得了國際主要手機和無線通訊廠商的產品認可。

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（注：本文不代表老石任職單位的觀點。）

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