全新AI資料中心訂單超預期 旺到2025年Q2

全新董事長陳建良。圖／本報資料照片

砷化鎵大廠搶啖AI財，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）2月營收2.64億元，月減5.04％、年增168.44％，然公司預期，在資料中心、AI手機、WiFi 7三大動能催動下，今年營收可望逐季成長，並透露資料中心美系客戶過年期間加單，訂單強於預期、能見度看至明年第二季，預估2024、2025年光電子營收連兩年攀高，全年營收則將較去年呈現雙位數成長。

適逢農曆年工作天數減少及手機進入淡季，全新2月營收2.64億元，較元月小幅下滑，但已是歷年同期次高，今年前兩月營收5.41億元，年成長1.58倍。然全新指出，今年首季將是全年營收低點，在資料中心訂單穩健挹注，加上手機市場自第二季啓動拉貨，AI手機掀起換機潮、下半年WiFi 7手機問世將首度採用砷化鎵等利多下，將可望挹注其營收成長動能。

此外，VCSEL方面，全新佈局逾一年的P-Sensor（鄰近感測器）目前客戶回饋狀況良好，預計2025年上半年就會開始陸續貢獻營收，客戶涵蓋安卓及蘋果兩大陣營，而包括3D Sensing、ToF（飛時測距）等也均有望陸續傳出好消息。

展望後市，全新也透露，今年AI資料中心訂單強於預期，美系客戶於過年期間加單。法人預估，全新今年AI相關業務營收可望上看3億元，較2023年成長2～3倍，佔比則可望提升至7％～8％；就2月營收觀察，微電子及光電子營收佔比分別爲79％、21％，其中在光電子約5,500萬元的營收中，AI相關就佔約2,500萬元、已逼近一半。

而WiFi 7應用則可望於今年下半年開花結果，雖目前仍在初始階段，但因先前除路由器（Router）外，手機在WiFi 6／6E並未採用砷化鎵，故若WiFi 7手機推出，甚至後續擴及平板等其他裝置，對PA廠而言等於是另闢新市場。