全球人壽 推行動辦公室保單健診

全球人壽透過系統化的教育訓練資源，強化業務夥伴們的金融專業能力，並且持續優化「行動辦公室」及推廣數位工具，不僅是落實環境永續，還能提升業務夥伴工作效率。圖／全球人壽提供

近年，保單健診相當普遍，但業務員向客戶解說時，可能因爲專業用語較不易懂，難以讓客戶完全瞭解商品保障。因此，全球人壽推出「行動辦公室」保單健診服務，網站爲互動式系統－探索保障宇宙，讓業務夥伴們化身爲保障宇宙的領航員，帶領客戶探索，在宇宙的全球星系中有七顆星球－土星、木星、水星、金星、月球及地球，分別代表不同的意義，可以清楚的讓客戶瞭解現有的保障內容與待補足的缺口，也讓健診的過程，變得更活潑有趣、淺顯易懂。

全球人壽今年創立屆滿30週年，在國內外大環境挑戰與機會並存的趨勢中，始終保持韌性，穩健前進，並積極進行轉型。近年，投入許多資源，包括麥肯錫轉型專案的推動、LIMRA Pacesetter（領跑者）、AMTC課程等，希望藉此強化業務組織發展，培育更多優秀業務人才。同時，也透過系統化的教育訓練資源，強化業務夥伴們的金融專業能力，並且持續優化「行動辦公室」及推廣數位工具，不僅是落實環境永續、提升業務夥伴工作效率、促進產能增加，更重要是保戶服務再升級。

2024年三大熱門議題：AI、ESG、長照醫護，都和壽險業密切相關。全球人壽持續整合「金融」、「科技」、「服務」、「創新」與「永續」五大元素，朝向「Future Branding」邁進。並聚焦於營運策略的四大支柱：一、強化財務結構。二、優化商品組合，提升通路業績。三、運用數位科技，提升競爭及風險控管力。四、打造以人爲本、利己利他的永續企業。

其中，在數位科技領域，致力於優化業務同仁的輔銷工具，期望能成爲業務夥伴在展業增員上最強大的後盾，透過使用者體驗設計及引入行動科技打造出3A等級的全新「行動辦公室」，提供業務同仁隨時（Anytime）、隨地（Anywhere）、任何裝置（Any device）皆可使用的沉浸式業務體驗，協助業務員銷售高專業度商品，增加與客戶互動，深耕客戶關係，成爲衝刺壽險事業版圖的莫大助力。