前三季度農商行不良實現“雙降”

本報記者 楊井鑫 北京報道

今年前三季度，全國農商行的不良實現“雙降”，成爲今年銀行業化解風險的最大亮點。

11月下旬，國家金融監督管理總局公佈三季度商業銀行主要監管指標情況。今年三季度，商業銀行整體不良貸款率爲1.56%，與二季度持平，較一季度下降了0.03個百分點，資產質量保持穩定。

與一季度相比，大型商業銀行、股份制銀行兩類銀行的不良率在低位保持穩定，城市商業銀行、民營銀行和外資銀行三類銀行的不良率略有上升，農商行不良率則大幅下降。與此同時，大型商業銀行、股份制銀行、城市商業銀行、民營銀行和外資銀行的不良貸款餘額前三季度均有增長，唯農商行的不良貸款餘額出現了持續下行趨勢。

《中國經營報》記者瞭解到，由於今年前三季度債券市場行情較好，而農商行是買債的主力，投資收益增長拉動了銀行業績，也爲處置不良資產留出了空間。今年前三季度，不少農商行在加大清收壞賬的同時，大批量地轉讓不良資產，處置不良的力度空前。

不良“雙降”

在金融化解風險的大背景下，銀行業的資產質量情況備受市場關注。

監管披露數據顯示，今年三季度，國有大型銀行和股份制銀行的不良率均爲1.25%，與一季度持平。城市商業銀行、民營銀行和外資銀行的不良率分別爲1.82%、1.79%和1.1%，較一季度的1.78%、1.72%和0.92%有所上升。農商行不良率爲3.04%，較一季度的3.34%明顯下降。在不良貸款餘額方面，國有大型銀行、股份制銀行、城市商業銀行、民營銀行和外資銀行的貸款餘額分別爲14112億元、5284億元、5614億元、240億元和155億元，相比一季度分別增長了450億元、20億元、228億元、15億元和21億元。僅農商行的不良貸款餘額8365億元較一季度減少了688億元。

在撥備覆蓋率方面，今年三季度國有大型銀行、股份制銀行、城市商業銀行、民營銀行和外資銀行的撥備覆蓋率分別爲250.28%、217.11%、188.95%、224.44%和230.70%，均比一季度有不同程度的減少，而同期農商行的撥備覆蓋率爲148.77%，較一季度132.71%有較大幅度提升。

國家金融監督管理總局相關負責人此前表示，將穩妥推進中小金融機構改革化險。堅持分類指導、“一省一策”原則，推動地方黨委政府制定實施中小金融機構改革化險方案，協同做好風險化解工作。同時，推進農信社管理體制改革，加快推動重點地區風險化解。

更重要的是，由於今年前三季度債券市場行情尚可，而農商行是買債的主力。銀行投資收益拉動了業績，也爲處置不良留出了空間。

監管披露數據顯示，今年三季度，農商行的淨利潤達到了2080億元，與去年同期相比增加了59億元，增幅爲2.84%，遠高於銀行業的淨利潤增速。但是，農商行今年三季度末的淨息差爲1.72%，與去年的1.89%相比有所下降。

“今年農商行普遍投資收益增長較快，非息收入的佔比整體提升得也很明顯。”一家券商分析師表示，在市場信貸需求不足的情況下，很多農商行大舉買債創收，而前三季度的債券市場表現不錯，帶動了銀行業績的提升。

江蘇常熟農商行發佈的三季報顯示，今年前三季度，該行投資收益13.39億元，同比大增九成，手續費及佣金收入同比增長超五成，非利息淨收入佔比從去年同期的13.53%提高至17.53%。

江蘇蘇州農商行三季報顯示，今年前三季度，該行金融投資總額達到634.82億元，實現投資收益8.55億元，同比增長達到63.66%。

上述券商分析師認爲，商業銀行的利潤與資產質量是密切相關指標。在銀行實現了足夠的利潤之後，纔有空間增加損失準備計提，提升銀行的撥備覆蓋率，並且加大不良資產的處置。

“大手筆”甩賣不良

在今年不良資產交易平臺上，今年11月中，就有多家農商行掛牌不良資產進行甩賣。

11月22日，無錫農商行在銀登中心發佈2024年個人不良債權轉讓項目，涉及2165戶個人不良債權，金額爲1.9億元。11月14日，甘肅禮縣農商行發佈公告稱，批量轉讓185筆個人不良貸款，涉及金額2968.79萬元，所有貸款均未被委外催收，九成貸款也尚未進入訴訟程序。11月7日，定西農商行和江蘇張家港農商行兩家銀行分別發佈了轉讓個人不良貸款的公告。其中，定西農商行轉讓個貸不良的金額爲4570萬元，江蘇張家港農商行轉讓個貸不良的金額爲1.6億元。

另外，在阿里、京東和地方產權交易平臺上，農商行的債權轉讓項目很多。阿里拍賣的官網上顯示，泉州農商行多次發佈了債權資產轉讓公告，拍賣廣業（福建）體育用品有限公司、泉州隆豐商貿有限公司等共22戶企業及個人不良債權資產，債權本金1.25億元，債權總額3.38億元。

此外，深圳農商行也於近期集中掛牌了多筆不良債權，總金額高達2.46億元，出售價格約1.685億元。雖然該行的不良貸款率尚不到1%，但是銀行仍然持續進行不良的出清。

銀登中心在官網披露2024年三季度不良貸款轉讓業務最新數據顯示，今年前三季度的不良貸款轉讓業務掛牌規模、成交規模，以及掛牌項目、成交項目數量均逐季攀升。其中，第三季度掛牌的不良貸款未償本息達288億元，成交的未償本息規模爲213億元，分別環比增長約28.6%、22.4%。

“由於客戶羣下沉，部分地區的信用情況出現變化，農商行處置不良資產的壓力更大。雖然農商行每年都會在下半年集中開展清收專項行動，但是收效的差異較大。”湖北地區一家農商行人士認爲，有的農商行會選擇自主清收，有的農商行則會將債權轉讓，前者的損失比較小，後者則效率更高。

該農商行人士認爲，農商行的客戶羣相對較集中，資產轉讓的對象也大多是集中在當地的機構。“接手的機構也會衡量當地經濟的發展情況。經濟好一點的區域資產包轉讓要容易一些，同時這也會反映在資產包的價格上。”

（編輯：朱紫雲 審覈：何莎莎 校對：彭玉鳳）