蜜雪冰城擬於3月3日在港交所上市,擬發售1705.99萬股,引入5家基石投資者

2月21日,蜜雪冰城披露了全球發售的上市文件,啓動招股程序。

據該文件顯示,蜜雪冰城本次IPO擬發行約1705.99萬股H股,170.6萬股於港公開發售,1535.39萬股國際發售,每股發售價202.50港元,買賣單位100股。此次IPO引入英國資管巨頭M&G Investments、紅杉中國旗下HongShan Growth、博裕資本旗下Persistence Growth Limited、高瓴集團旗下HHLR Fund,L.P.、美團龍珠旗下Long-Z Fund I等5家基石投資者,累計認購2億美元。蜜雪冰城已與多家基石投資者訂立協議,基石投資者同意按發售價認購相應數量發售股份。本次募得資金用途,約66%用於提升供應鏈,約12%用於品牌和IP建設推廣,約12%用於加強數字化和智能化能力,約10%用於營運資金等。

據悉,蜜雪冰城曾於2022年9月向中國證監會提交了A股上市申請,之後該上市申請失效。2024年1月2日、2025年1月1日先後兩次在港交所遞交招股書;2025年1月7日,蜜雪冰城獲中國證監會境外上市備案通知書。若按計劃順利上市,那麼蜜雪冰城將成爲2025年中國新茶飲行業的第二股,也是繼奈雪的茶、茶百道和古茗之後的中國新茶飲行業第四股。

招股書顯示,蜜雪冰城旗下有“蜜雪冰城”“幸運咖”兩個品牌,截至2024年9月30日,全球門店數量共計超4.6萬家,其中海外門店4800餘家。

據其招股書顯示,2021年至2024年,終端零售額分別爲228億元、307億元、478億元、583億元,以終端零售額計算現制飲品企業中,蜜雪冰城排名世界第四、國內第一,業績佔以終端零售額計的全球份額的2.2%,國內份額的11.3%。

此外,2021年至2024年間,蜜雪冰城出杯量分別達36億杯、47億杯、74億杯、90億杯。2024年出杯量和終端零售額同比增長21.9%和21.7%。據其招股書公佈數據,以2023年的飲品出杯量計算,蜜雪冰城作爲全球第二大現制飲品企業,佔以飲品出杯量記的全球市場份額的7.4%,國內份額的20.2%。

此外,據招股書披露信息,蜜雪冰城在2022年、2023年及2024年前九個月,分別實現收入136億元、203億元、187億元,同比增長31.2%、49.6%、21.2%。同期淨利潤分別爲20億元、32億元、35億元,同比增長5.3%、58.3%、42.3%。