美妝巨頭接連裁員 行業格局悄悄轉變?

8月26日，LVMH集團旗下化妝品零售商絲芙蘭宣佈，將在中國4000名員工中裁員3%約120人，重點是精簡總部的職位。

據悉這是公司作爲經濟放緩之際一項廣泛重組計劃的一部分，裁員還包括部分零售及電商業務主管，目的是儘快實現扭虧爲盈，優化組織結構，以更好地適應市場需求。

此外，在去年1月，絲芙蘭還宣佈關閉了天貓海外旗艦店。

在人事任命方面，公司今年4月任命了前京東時尚負責人丁霞爲絲芙蘭大中華區總經理，其換帥也是由於中國市場持續低迷，管理層希望任命新的經理人來領導下一階段的增長。

無獨有偶，日本美妝巨頭資生堂也面臨着類似的挑戰。爲了應對業績下滑和市場競爭加劇的局面，資生堂高層在去年推出了“日本全面轉型計劃”，計劃通過自願離職的方式減少近1500名的全球員工，以降低成本並加速轉型。

美妝巨頭們紛紛裁員，背後的原因離不開業績的頹勢，這一趨勢無疑也爲整個行業敲響了警鐘，未來的格局恐將有所調整。

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國際巨頭業績折戟

今年，國際美妝品牌的市場表現彷彿步入了“嚴冬”。LVMH集團最新財報顯示，儘管絲芙蘭所在的精選零售部門上半年收入微增3%至86億歐元，但第二季度5%的有機增長至45億歐元，仍未能滿足市場分析師的期待。這一數據背後，透露出行業增長乏力的信號。

資生堂集團的業績更是令人咋舌。上半年，集團銷售額雖實現2.9%的增長至5085.36億日元，但核心營業利潤卻大幅下滑31.3%至193億日元，營業利潤更是陷入虧損，同比減少164億日元至負27億日元，歸母淨利潤更是同比暴跌99.9%。這一系列數字，無疑爲美妝行業的寒冬再添一抹寒意。

國際美妝品牌業績下滑的根源，與中國高端美妝市場的整體疲軟密不可分。雅詩蘭黛集團在其財報中坦言，儘管中國市場整體業績有所增長，但高端美妝領域卻顯露出疲態。

中國市場一直都是高端美妝製造商——韓國科絲美詩最爲看重的市場，但是在今年第二財季中卻顯示了下滑的趨勢，以中國爲主的東區市場銷售額爲1476億韓元，同比下滑4.1%。其中，主要市場上海地區銷售額更是下滑了12.8%。

國貨逐步成消費者新寵

在國際美妝巨頭業績遭遇波動之際，國貨品牌正以不可小覷的勢頭崛起，逐步成爲消費者心中的新寵。這一趨勢在上美股份的2024年上半年財報中得到了充分體現，該公司收入高達35.02億元，同比增長了120.7%，淨利潤也躍升至4.12億元，同比增長了308.7%。

韓束作爲上美股份的明星品牌，其市場表現尤爲搶眼。據蟬媽媽、飛瓜等數據平臺統計，韓束在抖音平臺的總GMV達到了34.4億元，且連續六度蟬聯抖音美妝TOP1的位置，顯示出其在市場中的強勁競爭力。

與此同時，另一國貨巨頭珀萊雅也展現出了強勁的業績增長。其2024年一季度的營收達到了21.82億元，同比增長34.56%；歸母淨利潤則實現了45.58%的增長，達到3.03億元。此外，珀萊雅的毛利率和淨利率也均有所提升，分別達到了70.11%和14.44%。

BeautyInc Top 100榜單數據顯示，2023年中國與日本在上榜企業數量上並列第四。其中中國上榜的美妝品牌數量達到了歷史最高水平。艾媒諮詢的數據顯示，2023年中國化妝品行業市場規模達到了5169.0億元，同比增長6.4%，並有望在2025年增至5791.0億元。

這一數據趨勢表明，隨着國內市場的不斷擴大和消費者需求的日益增長，中國美妝品牌將迎來更加廣闊的發展前景。同時，這也爲本土品牌提供了更多的機遇和挑戰，推動其不斷提升自身實力、拓展海外市場、提升品牌影響力。

加碼香水賽道是關鍵

在美妝行業的衆多細分領域中，香水賽道正以其獨特的魅力吸引着全球美妝巨頭的目光。

8月20日，全球知名的香水與美妝產品製造商Coty集團公佈了其截至2024財年的業績報告，銷售額同比增長了10%，達到61.18億美元，其增速超過了全球美妝市場的平均水平。尤爲值得注意的是，Coty集團的高奢美妝部門銷售額同比增長了13%，其中香水品類的銷售增長貢獻顯著。在中國、美國等全球多個市場中，香水均成爲了業績增長最快的品類之一。

具體來看，Coty旗下的Burberry品牌憑藉其女神香水系列在美國、加拿大、德國等市場取得了銷售排名第一的佳績，這直接推動了Burberry品牌整體銷售額實現了超過50%的增長。

與此同時，其他國際香水品牌也交出了亮眼的成績單。法國香水巨頭Inter Parfums在2024財年第二季度實現了3.42億美元的營收，同比增長11%，創下了同期新高；上半年營收更是達到了6.66億美元，增長了7%。歐萊雅集團同樣在財報中強調了其香水部門的強勁發展勢頭，增長速度明顯快於醫學護膚品市場。

香水的上游產業——香料行業也同樣迎來了繁榮期。最新數據顯示，德之馨的香氛與護理板塊銷售額達到了9.93億歐元，同比增長12.1%，其中高級香水業務和消費者香水業務均實現了兩位數增長。IFF（國際香精香料公司）的香精香料業務銷售額達到了6.03億美元，在排除剝離和收購影響後，增速達到了16%，這一增長主要得益於消費者香水和香精配料業務的強勁表現以及高級香水業務的增長。

在全球市場範圍內，香水行業正步入一個新的發展週期。根據百諫方略（DIResaerch）的研究統計，2023年全球香水市場規模爲433.3億元，預計到2030年將達到791.0億元，其間年複合增長率（CAGR）爲8.98%。這一數據表明，香水市場在未來幾年內將保持穩定的增長態勢，爲各大品牌提供了廣闊的發展空間。

面對如此誘人的市場前景，全球各大美妝品牌紛紛加碼香水賽道，不僅在產品研發上加大投入，更在營銷策略上不斷創新。

面對國際巨頭的調整與國內品牌的崛起，香水賽道成爲各大品牌競相佈局的焦點。未來，隨着消費者需求的進一步多元化和個性化，美妝行業將迎來更多挑戰與機遇。