美凱龍：設立資產支持計劃，發行規模不超過27.5億元，兩個底層資產去年以來均虧損

11月8日晚間，美凱龍（601828.SH）發佈公告，擬將旗下的北京至尊MALL物業資產及位於山東省煙臺的紅星美凱龍建材生活商場共同作爲底層資產，通過向合格投資者募集資金並設立資產支持計劃，發行規模不超過27.5億元，期限不超過18年。

上述底層資產由美凱龍控股子公司北京紅星美凱龍世博傢俱廣場有限公司(以下簡稱“北京世博”）和煙臺紅星美凱龍家居有限公司（以下簡稱“煙臺紅星”）分別持有。

該計劃下，美凱龍作爲原始權益人，國壽投資保險資產管理有限公司（以下簡稱“國壽投資”）作爲受託人，美凱龍作爲運營支持機構，在本次支持計劃存續期間承擔各項目公司的運營支出。

本次支持計劃受益憑證分爲優先級受益憑證和次級受益憑證，其中優先級受益憑證發行規模爲不超過26.82億元；次級受益憑證發行規模爲不超過0.68億元，由美凱龍認購。本次支持計劃的差額補足義務人爲聯發集團有限公司；本次支持計劃的擔保人爲廈門建發股份有限公司。

北京至尊MALL於2006年開業，商場地址位於北京市朝陽區東四環中路193號；建築面積爲84043.89平方米。截至2023年底，北京世博的總資產爲22.86億元，淨資產爲7110.2萬元。2023年，北京世博實現營業收入9864.89萬元，實現淨利潤-7.26萬元。根據北京世博管理層出具的報表，截至2024年6月底，北京世博的總資產爲22.58億元，淨資產爲6059.69萬元，今年1至6月，北京世博實現營業收入4116.27萬元，實現淨利潤-615.93萬元。

煙臺紅星名下煙臺紅星美凱龍建材生活商場於2014年開業，商場地址位於山東省煙臺市芝罘區機場路281號，建築面積爲97752.75平方米。截至2023年底，煙臺紅星的總資產爲4.32億元，淨資產爲557.97萬元。2023年，煙臺紅星實現營業收入7048.51萬元，實現淨利潤-2821.32萬元。根據煙臺紅星管理層出具的報表，截至2024年6月底，煙臺紅星的總資產爲432億元，淨資產爲158.11萬元。今年1至6月，煙臺紅星實現營業收入3009.37萬元，實現淨利潤-442.15萬元。