螞蟻集團IPO發行價剛剛新鮮出爐 總市值達2.1萬億
(原標題:68.8元/股!螞蟻集團IPO發行價剛剛新鮮出爐,總市值達2.1萬億)
千呼萬喚始出來,螞蟻集團IPO定價終於出爐。
10月26日晚間,螞蟻集團發佈首次公開發行股票並在科創板上市發行公告,發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格爲68.80元/股。
按此價格計算,最終A股發行總市值2.1萬億元,較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。
同時,根據中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利預測,螞蟻未來兩年(2022年)預期市盈率僅24倍。
根據螞蟻集團上市發行方案,按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行後(綠鞋前)公司總股本的11%。
若A股超額配售選擇權全額行使,則A股發行總股數將擴大至不超過19.21億股。其中,在A股的初始戰略配售股票數13.4億股,佔A股初始發行量80%,創科創板歷史紀錄。
數據顯示,A股目前募資規模排在前三的分別是農業銀行、中國石油、中國神華,首發募集資金分別是685億元、668億元、666億元。在科創板歷史上,此前最大的募資規模是中芯國際,達到532億元,螞蟻集團募資規模是其兩倍。
根據安排,10月27日,螞蟻集團將進行網上路演;29日進行申購;30日公佈中籤率。
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螞蟻集團A股發行價確定