聯想集團(00992)與Alat訂立戰略合作框架協議 預計加快公司正在進行的全球戰略轉型

智通財經APP訊，聯想集團(00992)發佈公告，於2024年5月28日交易時段後，公司與Alat(沙特阿拉伯王國的主權財富基金Public Investment Fund的全資附屬公司)訂立戰略合作框架協議。

預計戰略合作將使公司加快正在進行的全球戰略轉型，增強全球影響力，完善生產佈局多樣化，並充分利用信息科技和商業服務產業在中東和非洲(MEA)地區龐大的未來增長潛力。

除戰略合作框架協議外，公司與Alat亦訂立債券認購協議，據此公司將向Alat發行20億美元的零息可換股債券，所得款項淨額將用於償還公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。可換股債券爲免息並將在發行後三年到期(可根據條款及條件延期三個月)，到期時可根據條款及條件轉換爲股份。

通過與Alat的戰略合作，公司預計擁有更大的財務靈活性去實施其有效的策略，並進一步推動其向解決方案和服務提供商轉型。根據戰略合作，公司將在沙特阿拉伯王國設立MEA地區總部及新生產設施，而Alat將爲公司提供支持和協助，以確保戰略合作順利實施。該生產設施將擴大公司現有的全球業務和生產佈局(目前已在全球擁有30多個製造基地)。隨着公司在MEA地區業務的夯實，既可提升其全球供應鏈的韌性和靈活性，亦能更加敏捷地爲該地區客戶提供服務。

除此之外，此次戰略合作更是對公司轉型戰略、強大的執行力、卓越的運營能力、對可持續發展的承諾及持續投資創新的極大認可。

債券發行須待完成前獲監管部門批准及其他條件滿足後方可作實。零息可換股債券到期時，假設可換股債券按每股股份10.42港元的初步換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換爲14.99億股股份，相當於公司於本公告日期的已發行股數約12.09%，及透過發行轉換股份而擴大的已發行股數約10.78%(假設自本公告日期起至可換股債券轉換時，公司已發行股份總數不會發生變化)。轉換股份將根據特別授權予以發行。