凱基證獨家承銷 臺虹ECB超額認購逾三倍

凱基證券獨家承銷臺虹ECB案

2021年臺灣企業基本面亮眼，臺股表現領先全球，連帶ECB市場對臺股掛牌企業發行的關注度亦高，凱基證券2021年初順利完成臺郡ECB案後，再次獨家取得國內軟式銅箔積層板（FCCL）大廠臺虹科技（8039）第一次海外無擔保可轉換公司債（ECB）案，籌資金額達7,000萬美元。本案再次透過整合凱基證券及凱基證券亞洲（KGI Asia Ltd.）的亞洲投資銀行平臺，以一條龍的專業服務，共同執行包括臺灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達三倍以上。

臺虹科技爲全球前三大軟性銅箔基板製造商，隨着5G手機換機潮及高頻高速應用趨勢，LCP（液晶高分子）及MPI（改質後聚亞醯胺）高頻材料將成市場主流材料。

目前高頻材料佔臺虹營收5～7％，由於美系大廠5G手機滲透率提升與機種比重增加，對臺虹未來營收及獲利潛在貢獻可期，臺虹也將積極進行擴廠計劃，預期在2022～2023年會有較大進展。此外，臺虹初期鎖定車用視聽功能之軟板應用，隨着電動車成爲未來運輸趨勢，而其高電子化的程度，也將有助臺虹打入其它電動車廠供應鏈。

本次ECB己獲准發行並於11月25日完成訂價，轉換價爲每股新臺幣53.5元，按當日之收盤價每股新臺幣46.45元計算，溢價率約高達115.18％。該ECB存續期間爲五年，近日將於新加坡證券交易所掛牌交易。臺虹科技本次發行ECB7千萬美元，採面額發行，約當新臺幣19.453億元，將供作未來海外購料及購置進口設備所需。

主辦承銷商凱基證券亞洲表示，臺虹科技是國內軟板業的績優企業，首次進行海外籌資，在國際投資圈引發熱烈的迴響，爲臺灣企業向海外市場募資再寫新頁，也證明凱基證券亞太區平臺的整合綜效及國際化專業能力。