金融理財－華銀培育CFP、RFA 擦亮理財專業招牌

「RFA退休理財顧問」授證典禮，華南銀行個人金融事業羣副總經理李宗賢（前排左五）、退休協會理事長王儷玲（前排左六），及華南銀行財富管理部經理黃守良（前排右五）與華南同仁合影。圖／華銀提供

中華民國退休基金協會於12月23日舉辦「退休理財顧問（RFA）」授證典禮，華南銀行作爲首家導入RFA的公股銀行，本次新增123位退休理財規劃顧問，專業理財團隊再添生力軍。

隨着高齡化社會來臨，青壯族羣如何累積財富，爲退休預做準備，以補足退休金缺口；及退休族羣如何透過資產規劃，使既有財富保值與資產傳承，將是人人必要面對之重要課題，爲協助民衆瞭解退休金缺口與規劃退休安養保障，華南銀行自109年起持續因應臺灣高齡化社會衍生的退休理財規劃需求，開辦RFA課程及「國際認證理財規劃顧問（CFP）」專班，鼓勵行內同仁取得專業證照，以提供客戶全方位財富管理服務。目前全行已有逾500位同仁取得RFA證照，以及逾180人取得CFP證照，榮獲公股銀行中取得RFA證照與CFP證照人數雙雙第一的佳績，更肩負起提供客戶理財、退休規劃專業建議之重責，再次擦亮理財專業招牌。

華南銀行一直秉持「信賴、熱忱、創新」的經營理念深耕財富管理業務，今年榮獲財訊2022財富管理大獎「最佳財富增值獎」、「最佳數位金融獎」及「金融服務創新獎」三項大獎的肯定，期待用專業與努力贏得民衆肯定，爲客戶再創財富密碼。