今年第1大刀!外資暴砍臺股450億 偷偷搶進這10檔囤貨

外資今年資金涌入債券ETF基金。(示意圖/達志影像/shutterstock)

看懂外資偷賣超手法 先跑先贏(圖/先探投資週刊提供)

編按:總統大選後,臺股沒有慶祝行情,週二(16日)更暴跌近200點,外資狠砍451億元,爲今年來最大賣超,史上第15大。

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今年以來外資對臺股賣壓出籠,卻紛紛搶進各類債券ETF,在今年央行降息預期下,債市價格甜蜜點浮現。

臺灣ETF市場在近年都經歷了許多變化,二三年全年有九檔ETF新增加規模突破百億元,主要是由高股息ETF人氣助長,觀察國內前五檔規模超過千億的臺股ETF當中,高股息就佔四檔,推升臺股ETF基金去年底衝上近一.四兆元。此外,債券ETF受市場的關愛程度也不減,債券ETF隨着債券價格探低,成爲投資大熱門,整體規模從一.二一兆臺幣增胖至超過二兆元。

外資二三年對臺股投以關愛目光,一整年下來買超逾二七四五億元,隨着臺積電法說會釋出樂觀展望、通膨降溫催出Fed降息預期,外資在最後兩個月回心轉意,加碼臺股四二○一億元,不過二四年開春以來,臺股加權指數自高檔回落,外資的買盤也戛然而止,近周反手賣超近三○○億元,個股表現震盪加劇,尤以中小型股跌幅相對更大。

外資買超名單露玄機

過去債券ETF的買賣主要是以壽險公司爲大宗,以新臺幣計價的債券ETF不僅能在臺美利差擴大之下,助其節省避險和匯損成本,不需佔用海外投資額度就能連結海外債的優勢,也讓壽險業者投資金額突破新高。

去年底資金開始涌入的債券ETF基金,如今也成爲外資的聚焦目光,統計年初以來外資買進名單,除去智原、華碩、長榮航之外,其它前十名內清一色都是債券ETF,其中,國泰投資級公司債位居外資今年加碼冠軍,金額達五五.四億元,富邦金融投等債、永豐十年A公司債、羣益二五年美債在內共九檔債券ETF皆獲得外資十億元以上買盤,今年來外資累計大買債券ETF,金額直衝三三三億元,對比今年對臺股一路以來的獲利了結賣壓,不僅反映了選舉前的觀望態度,實則顯示外資賣超程度遠比表面數字來得更大,資金顯然已悄悄轉進債券ETF囤貨。(全文未完)

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