建行朔州平魯支行晨會學習資產配置

“不要一次性把錢都做大額存單，急用的話會虧利息。”“合理的資產配置，必須還要有保險。”4月27日，建行朔州市平魯支行開展資產配置學習及現場演練，在傳統金融服務的基礎上擴充資產配置思維，爲高淨值客戶的開發和維護提供豐富的產品組合思路。

晨會上，課程理論與實踐緊密結合，介紹了資產配置與財富管理業務的現狀趨勢及客戶特點，從業務上介紹了基金、股票、保險等產品特點及配置組合營銷思路，從打法上分析了團隊協作要點。

該行客戶經理在道的層面上帶來了資產配置與團隊凝聚的思路，從術的層面實際演練了客戶分析與營銷的方法。晨會學習內容接地氣，引領學員進入不同角色視角，從爲什麼要做資產配置，到如何爲自己進行資產配置，再到我如何爲客戶進行資產配置，層層深入，將乾貨知識轉化爲業務指南。（劉國文）