《基金》「四四三三」選股 3檔大中華基金入列
四四三三法則是由臺大財務金融所教授邱顯比、李存修所提出方式,其挑選基金的方式如下:第一個四是1年期績效排名在同類型前四分之一。第二個四是2年、3年、5年以及今年以來績效在同類型的前四分之一。後面兩個三則是6個月、3個基金績效,排名在同類型前三分之一。
以統一強漢基金來看,在近一年A股震盪下,績效7.56%,是少數仍能保持正報酬的大中華基金,以中長期來看,三年繳出翻倍、五年達到二倍的報酬,相當出色。
展望後市,統一強漢基金經理人林鴻益表示,俄烏戰火使得全球市場短期陷入劇烈震盪,也迫使歐洲欲擺脫長期以來對俄羅斯能源的倚賴,並加速歐洲各國新能源產業的發展,是本次俄烏危機中看到的投資契機。
此外,中國兩會定調今年GDP成長目標爲5.5%,加上人行貨幣政策面向寬鬆,以及陸股本益比具低基期優勢,爲陸股增添動能。投資上看好水力、交通及新能源等產業的投資機會。
截至2月25日,中國投資部位佔統一強漢基金持股的45.08%。整體基金核心持股,橫跨新能源及雲端運算等長期趨勢題材,前十大持股包括電動車電池製造龍頭及半導體巨頭等,爲投資人鎖定中國科技自主投資機會。面對近期因地緣政治引起的市場動盪,投資人可以透過分批進場的方式撿便宜,奠定長期投資基礎。