《基金》經濟放緩時追求收益 00966B鎖定BBB級公司債

美國、中國大陸及歐洲三大主要經濟體同步貨幣寬鬆，資金挹注有望帶動債市多頭行情。但全球經濟成長開始放緩，加上地緣政治衝突風險，也爲金融市場帶來不確定性。

統一ESG投等債15+ETF(00966B)基金經理人張美媛表示，據國際信評公司Fitch統計1990～2023年數據，任意時間進場投資各類不同信評的公司債3年，BBB級公司債平均違約率僅0.57％，遠低於非投資級公司債的6.78％，在景氣下行或系統性危機時抵禦風險能力相對高。

0966B追蹤指數嚴選信評在BBB以上、且票面利率高於4.5％的公司債。張美媛表示，據彭博統計各類不同債券指數，BBB級公司債指數至25日的到期殖利率爲5.3％，高於投資級公司債指數的5.1％，而00966B追蹤指數的成分債殖利率平均爲5.95％。

統一投信表示，00966B爲月配息ETF，配息機制設定爲月底領息，並提醒投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作爲投資佈局時的參考依據，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。