國內馬達廠有望再下一城

拍照功能一直是手機廠商比拼重點，VCM作爲拍照對焦的驅動器件，直接影響拍照對焦速度和精度，導致各大智能手機終端廠商在選擇供應商時極其謹慎。而近年來中國的馬達廠正快速發展。　　觀察君細細統計發現，截至目前國內已有數家馬達廠擬IPO，當然其實IPO的背後必然與客戶的加持有直接的關係。　　據瞭解，近年來，國內手機品牌廠商中低端智能手機產品的國產VCM馬達比重正快速提升。據統計，華爲、小米、OPPO和vivo中低端智能手機產品的國產VCM比重，已經從2016年的個位數，到2017年超過10%，2018年已突破20%。　　有意思的是，近期觀察君在走訪企業時，還發現，國內馬達廠在迅速發展的同時，其在原有的客戶基礎之上，正積極實現新的客戶突破。　　基於此，由此可見，隨着更多主流中國品牌智能手機開始規模化採用國產VCM產品，預計未來國產品牌VCM產量及市場份額將逐步擴大並保持增長。　　不過，值得注意的是，目前國內VCM廠商在中低端市場擁有一定基礎後，在質量和技術上有了較大進步，但是從整個光學的發展曲線來看，國內光學廠想再下一城就必須提前佈局中高端VCM產品線。　　由此可見，中國馬達廠在面臨機遇的同時，已面臨着較大的挑戰，而這一挑戰既包括更爲激烈的競爭，又涵蓋新技術的研發方向。有業內人士與觀察君溝通時表示，目前領頭的幾家日韓廠都有自己專屬的強項技術，加上大型中端如三星、蘋果、華爲等各有各擁護的技術陣營，而當功能上升到OIS和潛望式時，對於國產廠商而言，決策的難度頗高。　　技術路線走向十字路口　　根據公開資料顯示，目前手機攝像頭應用分爲固定焦距、自動對焦兩種類型。固定變焦一般用於智能手機前置攝像頭和功能機攝像頭；自動對焦是通過微距離移動整個鏡頭，控制鏡頭焦距的落點，從而使影像清晰。　　自動對焦已成爲智能手機後置攝像頭的標配，部分智能手機甚至採用前置自動對焦攝像頭。　　而自動對焦所需的微型驅動馬達按驅動原理可分爲音圈馬達、步進馬達、壓電陶瓷馬達、記憶金屬馬達等。其中音圈馬達以齊結構簡單、體積小等特點契合了智能手機市場對於外觀的需求，成爲現階段的主流應用方案。　　不過，音圈馬達按照其功能可以分爲單向開環馬達、雙向開環馬達、閉環馬達、光學防抖馬達、光學變焦馬達等。　　反觀整個手機攝像頭市場，技術持續升級，那麼未來VCM馬達發展趨勢又如何呢？除了雙攝、多攝手機逐步普及推動行業發展外，觀察君獲悉，未來整個VCM馬達產業更爲集中、光學防抖馬達滲透率逐步上升、VCM產品研發前置。　　有人士直言，2021年整個馬達市場競爭會更爲激烈，且出貨也更爲集中。要知道智能手機行業領導者對供應商的產能、產品質量、研發能力、價格水平及交貨期限等方面提出的要求越來越高，未來VCM行業中規模較小、缺乏核心技術和競爭力的企業將逐步被淘汰。　　與之不同的是，在產業格局趨勢集中、行業資源不斷聚攏的市場環境下，擁有較高行業地位、豐富經驗積累的企業將進一步鞏固其品牌影響力，獲得資本及客戶青睞，擴大市場份額。　　對於技術趨勢走向，很顯然未來自動對焦技術的發展主要以提高對焦速度、縮小對焦模組空間、降低功耗以及增加用戶穩定性體驗爲主，音圈馬達則從彈片式馬達、閉環馬達逐漸向OIS馬達發展，以解決拍照模糊的問題，並提升拍照和錄像的圖像穩定度。　　不過，觀察君從供應鏈處獲悉，OIS指的是性能，而這一技術背後有彈片、滾珠、記憶金屬、壓電四種方案，而領頭的幾家日韓企業都有自己專屬的強項技術，終端手機品牌各有各的技術陣營。　　其中，彈片式最具代表性的客戶是蘋果、滾珠式最具代表性的用戶是三星；記憶金屬最具代表性的是華爲，而壓電最具代表性的客戶是目前尚不得知。　　換句話來說，在新一輪的技術升級之下，對馬達廠而言是至關重要的時刻，其中包括技術的壓寶和市場的殘酷競爭。　　2021年機遇和挑戰並存　　目前世界範圍內音圈馬達的製造企業約有上百家，主要分佈在日本、韓國、中國地區。其中日本企業TDK、阿爾卑斯和三美佔據了全球音圈馬達超過40%的市場份額，並掌握着先進技術和製造能力。　　而國內的馬達廠皓澤、中藍、新思考、SEMCO等中國、韓國企業緊隨其後，隨着中國國內手機產業鏈逐漸成熟，目前國內音圈馬達生產廠商在質量和技術上都有了巨大進步，國產品牌VCM的市場份額也在逐步提高。　　以TDK、阿爾卑斯等日本VCM馬達廠爲例，據瞭解TDK目前主要客戶有華爲、OPPO、vivo、小米等；而阿爾卑斯是全球最大的音圈馬達生產商之一，其實最近幾年蘋果手機攝像頭VCM的第一供應商，約佔到供應的70%—80%。　　國內馬達廠主要受益於國產手機的快速發展。據瞭解，國產VCM進口替代比例進一步提高，與國際VCM廠家相比，國產VCM廠商具有成本、服務和交付能力大的三大優勢，在中低端手機產品線開始快速替代TDK、阿爾卑斯、MITSUMI等國際VCM廠家，並逐步突破高端市場。隨着國產VCM品牌崛起、市場競爭力增強，配合手機供應鏈產業向國內轉移的趨勢，未來國內VCM企業市場份額有望進一步提升並穩步增長。　　不過，雖然我國VCM製造行業發展迅速，但與日本、韓國傳統國際大廠相比，技術基礎仍相對薄弱，部分核心技術仍落後於國際巨頭企業，高端產品缺乏競爭力，國內VCM生產企業集中在中低端產品相互競爭，新技術和新產品的研發投入較少，增加的內耗，又進一步拉大了與國際廠商高端產品的競爭差距。　　觀察君獲悉，VCM行業人才的培養需要時間積累、行業環境和資金投入，現有行業內企業主要依靠內部培養形成人才梯隊，但行業現存人才和技術水平難以帶動行業內日益增長的人才需求，高端技術和管理人才的缺口依然很大，反過來制約了行業的快速發展。　　另外，近年來全球智能手機市場增速放緩，國內品牌迅速崛起，憑藉價格優勢搶佔市場，也進一步降低行業的平均價格水平，爲保證適度的利潤水平，終端廠商不斷將成本壓力向上遊供應商轉移，性價比成爲智能手機終端廠商對零部件供應商的重要考覈指標，受此影響，爲了贏得終端客戶青睞，VCM生產企業面臨了巨大了的技術挑戰，需要通過不斷優化生產流程、提高生產效率等方式降低成本。　　同時，也要緊跟智能手機光學領域技術變革方向，持續進行產品創新，滿足下游產品的更新迭代需求。　　總體而言，2021年對於部分企業而言，依然會是創收的一年，但是對於另外一些企業而言或許並非如此，但是在終端市場的變化之下，2021年整個馬達市場的競爭格局或有變化。