GPU，已經成爲“AI稅”

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「芯」知精選

爭奪AI入場券：中國大公司競逐 GPU（晚點Latepost）

老石解讀：

硅谷風險資本a16z發現，大部分AI創業公司在早期融資中將80%至90%的資金用於購買算力。比如，中國互聯網巨頭今年向英偉達大量採購GPU，訂單金額超過10億元人民幣。即使產品成熟，每年也要將10%至20%的營收交給雲計算公司，相當於一筆“AI稅”。這直接導致了提供模型能力和訓練服務的雲市場的興起。據估算，在一個公司的AI運算成本方面，只有投入超過5000萬美元，才能具備足夠規模效應。

海外巨頭對英偉達GPU的爭奪也非常激烈，投資規模更大。比如，Meta和甲骨文早在2022年就已大量投入A100，微軟自2019年起爲OpenAI提供數萬塊GPU，並幫助其建設新的數據中心。2022年初之前，中國大型科技公司對GPU的需求並不旺盛。過去，他們在數據中心更多地依賴於CPU而不是GPU。然而，隨着大型語言模型的興起，這種情況發生了變化。這些公司如今開始關注大模型的發展，並投入大量資源進行研發和採購。它們希望推出提供大模型能力的雲服務，以滿足不斷增長的需求。百度、阿里、騰訊等公司都積極採購GPU，與英偉達直接談判，以滿足其龐大的需求。這些公司也通過內部調配算力資源，優先支持大模型研發。儘管存在一些限制和挑戰，但中國公司對GPU的需求在增長。

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「芯」聞資訊

闢謠｜高通對華爲恢復提供5G芯片供應？餘承東：假消息（第一財經）

老石解讀：

華爲又雙叒叕來闢謠了，否認了下半年發佈5G版Mate60的消息。根據IDC數據，華爲手機出貨量逐漸回升，在國內市場逆勢增長。但已發佈的P系列產品仍採用4G技術，包括高售價的摺疊屏。華爲海思內部人士表示，手機芯片攻克仍需整體產業鏈努力，也需要攻克更多難關，如開發工具軟件和採用先進製程。

預測｜“成長獵手”楊銳文最新發聲：下半年最看好半導體，沒有之一（華爾街見聞）

老石解讀：

楊銳文在景順長城20週年多資產策略會上表示，他最看好下半年的行業是半導體，認爲現在是佈局半導體的好時機。他指出半導體行業的產品突破和需求超出預期，擴張是逆週期的，只有在低谷時加大投入才能在高峰時獲利。他還關注國內AI應用層，認爲中國將誕生一個現象級的AI應用，對許多行業帶來效率提升。他強調自己注重與人的交流，瞭解客戶需求，而不僅僅關注技術本身。（不構成投資建議）

新品｜憑藉AI“超級芯片”MI300，AMD擬向強勢英偉達發起挑戰（愛集微）

老石解讀：

AMD計劃在週二公佈有關人工智能超級芯片MI300的新細節，有望成爲英偉達的競爭對手。目前，英偉達在AI計算市場佔據主導地位，但AMD希望通過新芯片來改變這一現狀。儘管AMD的新芯片不會立即改變競爭格局，但他們需要加快在軟件和研究趨勢方面的追趕。

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（注：本文不代表老石任職單位的觀點。）