各家銀行2025年開門紅“暗戰”已啓動：新需求不足下優先穩住老客戶，對房地產回暖謹慎樂觀

財聯社11月19日訊（記者 樑柯志）隨着三季報業績發佈完畢，銀行業進入年底儲備項目，備考明年開門紅的階段。

多位銀行業人士對財聯社表示，目前已經在走訪和摸底客戶需求，爲明年的業務衝刺做準備。同時，部分企業反饋的信息依然是需求和信心不足，除市場主體競爭壓力之外，亦擔憂經濟大環境和行業政策的不確定性。

最新的10月份信貸數據顯示需求繼續疲弱，東方金誠分析師王青認爲，10月人民幣貸款同比延續大幅少增，其中，企業貸款表現較弱，對整體信貸造成較大拖累。這在很大程度上受地方化債影響，一些城投平臺的存量貸款被提前償還或置換。另外，一攬子增量政策對信貸投放的提振作用也有待進一步顯現。

對於明年的信貸，11月19日，某大型股份行業務部門負責人對財聯社表示，基於企業實際情況和總行的信貸要求，爲明年儲備項目將優先挖掘長期合作的客戶需求，這塊屬於重要的基本盤；其次再選一些符合國家政策要求、符合五篇大文章方向的項目。

此外，某股份行廣州分行一業務總監表示，從近期總行的綜合信息判斷，明年經營將更注重利潤的考覈。一方面今年受到內部架構調整和行業競爭影響，降低對利潤的要求，明年或將回歸；另一方面，近兩年規模對資本金充足消耗比較大，內部對利潤資本轉化要求更高。

上述兩位銀行業人士均表示，近兩年新增客戶數量和活躍的客戶數量有所下降，因此銀行更多會考慮存量業務的競爭，預計明年情況類似。

明年企業信貸優先穩住基本盤

根據央行發佈《2024年三季度金融機構貸款投向統計報告》，平安證券袁喆奇分析認爲，第三季度結構上對公貸款仍是主要的資源傾斜方向，以工業中長期貸款爲例，3季度末同比增長15.1%，3季度基礎設施類中長期貸款同比增長10.8%，兩者增速水平雖環比滑落，但仍高於全行業平均貸款增速水平。

11月19日，某股份行廣州一支行行長對財聯社表示，近期密集走訪廣汽集團、白雲電氣等市級企業，爲明年的業務做準備。從總行的政策鼓勵來說，總體還是比較偏向科創類、專精特新方面的客戶，但是有兩個矛盾點，一是審貸要求未能有效區分傳統類和科創類企業的實際情況，導致科創企業通過率不高；二是在傳統企業方面，對地方性有實力但是名氣不大的民企不太重視，偏重大型全國性的企業，可能是風險係數和業務潛力考量，但是對分支行發掘企業需求不太有利。

另一位華東某城商行公司業務部人士對財聯社表示，目前沒有詳細的開門紅計劃，但是對於年底儲備和明年衝刺依然還是國企項目爲主，服務地方國企畢竟是城商行主要方向。其次在城鄉結合部的新農村建設、普惠金融應該也會繼續發力，作爲一個增量來源。

央行數據顯示，2024年3季度末，銀行業人民幣普惠小微貸款同比增長14.5%，增速水平高於金融機構人民幣各項貸款增速6.4個百分點。此外，3季度末農戶生產經營貸餘額同比增長12.6%，農村貸款餘額同比增長10.6%，

房地產行業明年謹慎樂觀

對於房地產業務，上述城商行人士表示，注意到近期大城市的二手樓交易回暖，包括拍地情況增多，政策性的白名單業務是公司貸款的增量之一。

住建部公佈數據顯示，截至11月13日，全國已交付285萬套，大部分地區保交房交付率在八成以上；截至10月31日，房地產“白名單”項目貸款審批通過金額超3萬億元。此前，住建部部長倪虹曾表示，年底前白名單信貸規模要增加到4萬億元。

就在11月1日三季度業績會上，招商銀行相關人士曾表示，招商銀行將全面支持構建房地產發展新模式，滿足房地產項目合理融資需求，加大“白名單”項目貸款投放力度。同時，繼續合理區分項目子公司風險與集團控股公司風險，持續強化風險扎口管理和投貸後管理。

在按揭貸款方面，根據10月份信貸數據，王青認爲，在房地產支持政策大幅加碼帶動樓市回暖，以及“兩新”政策加碼帶動耐用品消費等利好提振下，10月居民貸款有所修復。

上述城商行人士表示，明年房地產行業應該好於今年，總體謹慎樂觀。從銀行角度亦希望多做按揭貸款提高收益，但是，目前按揭淨增量並不是非常大，應該是購買力的問題，預計明年情況不會明顯改觀。