港股IPO週報：曹操出行再度遞表更新招股書 龍蟠科技完成“A+H”上市

財聯社11月3日訊（編輯 馮軼）財聯社爲您帶來每週港股新股資訊。

先看遞表，本週共有5家公司遞表：

1）10月29日，活力集團控股有限公司向港交所主板提交上市申請，招商證券國際和民銀資本爲聯席保薦人。

招股書顯示，活力集團是中國知名的綜合出行平臺，提供全套多模式出行產品及服務。根據弗若斯特沙利文的資料，公司2023年的總交易額爲308億元人民幣，在中國一站式綜合出行平臺中位居第二。

財務方面，於2021-2023年以及2024年截至6月30日止六個月，活力集團實現營業收入分別約爲3.44億元、2.80億元、5.02億元、2.30億元、2.81億元人民幣；同期，公司實現毛利分別約爲1.71億元、1.32億元、2.85億元、1.32億元、1.65億元人民幣。

2）10月30日，曹操出行再度遞表港交所更新招股書，華泰國際、農銀國際和廣發融資爲聯席保薦人。

據招股書，目前，曹操出行已經發展成爲中國最大的網約車平臺之一。根據弗若斯特沙利文的資料，按 GTV計算，公司於2021年、2022年及2023年一直位列中國網約車平臺前三名。

財務方面，2021—2023年，曹操出行營收分別爲71.53億元、76.31億元和106.68億元，今年上半年營收62億元，同比增長24.7%。今年上半年，曹操出行虧損7.78億元，去年同期爲12.72億元，虧損面有所收窄。

3）10月31日，健康160國際有限公司向港交所提交上市申請書，申萬宏源香港和清科資本爲聯席保薦人。該公司曾於2023年12月15日遞表港交所主板。

據弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年12月31日合作醫院數量，及接入平臺的醫護人員人數計算，公司是2023年中國數字醫療健康綜合服務行業最大的數字醫療健康服務平臺。

財務方面，截至2021-2023年及2024年截至6月30日止六個月，健康160的收入分別約爲4.23億元、5.26億元、6.29億元、2.69億元及2.74億元人民幣。同期，該公司實現毛利分別約爲1.33億元、1.18億元、1.37億元、6651萬元及6263.5萬元人民幣。

4）10月31日，粵源建設向港交所主板提交上市申請，均富融資爲獨家保薦人。

據招股書，粵源建設是一家幕牆總承包解決方案提供商，總部位於中國廣東省。根據行業報告，按2023年收益計集團在位於中國廣東省的非國有幕牆解決方案提供商中排名第八，在中國幕牆行業中的市場份額約爲0.2%。

財務方面，於2021財年、2022年財年、2023財年、2024上半年，粵源建設實現收益分別約爲9.42億元、7.73億元、7.63億元、3.09億元人民幣；同期，利潤分別約爲4284萬元、1262.8萬元、3678.4萬元、1058.9萬元人民幣。

5）10月31日，多點數智有限公司向港交所主板提交上市申請，招商證券國際、招銀國際和瑞銀集團爲聯席保薦人。

招股書顯示，多點數智主要爲本地零售業的零售商提供零售數字化解決方案。本地零售即通過線下或線上渠道出售商品給附近消費者的業務。

財務方面，於2021-2023年以及2024年截至6月30日止六個月，多點數智實現營業收入分別約爲1.96億元、1.72億元、1.64億元、7672.1萬元、4178.1萬元人民幣；同期，公司實現毛利分別約爲1.85億元、1.64億元、1.58億元、7524.9萬元、3927.1萬元人民幣。

再看聆訊，本週先後有兩家公司通過聆訊：

1）10月28日，廣東晶科電子股份有限公司通過港交所主板上市聆訊，中信證券爲獨家保薦人。

招股書顯示，晶科電子是涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示的智能視覺產品及系統解決方案提供商。據灼識諮詢的資料，以收入計，晶科電子於中國高端照明行業的國內器件和模組製造商中排名第三，在同行業所有器件和模組製造商中排名第五，2023年市場份額爲5.3%。

財務方面，於2021年度、2022年度、2023年度、2023年及2024年截至5月31止五個月，晶科電子收入分別約爲13.88億元、14.11億元、18.58億元、6.25億元、8.43億元人民幣；同期，毛利分別爲2.28億元、2.35億元、3.39億元、1.04億元、1.54億元人民幣。

2）10月31日，腦動極光醫療科技有限公司通過港交所主板上市聆訊，中金公司及浦銀國際爲其聯席保薦人。

招股書顯示，腦動極光醫療成立於2012年，產品管線涵蓋由血管疾病、神經退行性疾病、精神疾病及兒童發育缺陷等誘發的廣泛的認知障礙的測評和干預。截至2024年10月22日，腦動極光醫療有另外三款產品已於中國獲得監管批准、認知能力輔助篩查評估軟件。

財務方面，於2021-2023年以及2024年截至6月30日止六個月，腦動極光醫療實現收入分別爲229.9萬元、1129.1萬元、6720萬元以及5188.7萬元；同期，公司分別虧損6.98億元、5.02億元、3.59億元以及1.14億元。

此外，本週還有4家公司在港交所招股，其中兩家已正式掛牌。

1）傲基股份(02519.HK)：於2024年10月31日-2024年11月5日招股，擬全球發售2989.47萬股H股，香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%。發售價將爲每股發售股份14.56港元-15.60港元，每手300股，預期H股將於2024年11月8日上市。

2）晶科電子股份(02551.HK)：於2024年10月31日-2024年11月5日招股，擬全球發售3360萬股H股，香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%。發售價將爲每股發售股份3.61港元，每手1000股，預計H股將於2024年11月8日上市。

3）華昊中天醫藥-B(02563.HK)：於2024年10月23日-2024年10月28日招股。10月31日，華昊中天醫藥-B上市首日大漲30%，翌日再漲25.48%。上市首周已較發行價累漲超六成。

據悉，華昊中天成立於2002年，是一家合成生物學技術驅動的生物醫藥公司，致力於開發腫瘤創新藥。公司的核心產品優替德隆注射液於2021年獲得國家藥監局批准上市時，銷售均價爲2388.71元/瓶，2022年被納入國家醫保藥品目錄，2023年3月1日談判價格正式生效，該產品價格下降超過60%。但得益於醫保放量，公司產品銷量近年來相應有所增長。

4）德翔海運(02510.HK)：於2024年10月24日-2024年10月29日招股。11月1日，德翔海運正式在港交所掛牌，發售價定爲每股4.18港元，公開發售部份認購額12.09倍。截至當日收盤，該股較發行價跌1.91%，總市值達約68億港元。

而除華昊中天醫藥-B及德翔海運外，A股公司龍蟠科技(02465.HK；603906.SH)也於本週登陸港交所，完成“A+H”上市。

10月30日，龍蟠科技H股上市首日跌13.64%，隨後兩個交易日又繼續下挫，上市首周股價累跌近兩成。

值得注意的是，龍蟠科技此前在港交所招股時的招股價就已較A股大幅折價，截至11月1日收盤，公司H股較A股折價近六成。

本文源自財聯社 馮軼