港股IPO透視：前11月募資792億港元 過半數新股上市首日

新華財經和麪包財經統計顯示，2024年1-11月，港交所共有60只新股上市，合計募資金額約792億港元，上市新股數量、規模同比分別上漲約11%、113%。其中，美的集團、地平線機器人-W、順豐控股的募資規模相對靠前。

過半數新股上市首日股價上漲，其中經緯天地、泓基集團在上市首日股價分別上漲164%、136%。24只新股上市首日破發，七牛智能上市首日破發56.73%，中贛通信、方舟健客等5只新股首日破發超30%。

承銷商方面，2024年前11月利弗莫爾證券參與承銷的項目數量較多。招銀國際、中金香港證券、富途證券國際(香港)的募資規模相對居前。

前11月新股募資規模同比翻倍

經統計，2024年1-11月，港交所共有60只新股上市，合計募資約792億港元，發行數量、募資規模同比分別上漲約11%、113%。

從月度數據來看，港交所新股上市數量在2024年6、7月份處於較高水平，9月新股發行規模相較於其他月份較多。

圖1：2024年1-11月港交所新股上市趨勢

2024年前11月完成首發上市的新股中，美的集團募資總額達356.66億港元，是港交所2024年前11月募資規模最大的IPO項目，約佔總額的45%。地平線機器人-W、順豐控股、華潤飲料的募資規模緊隨其後，募集總額均超過50億港元。

圖2：2024年1-11月港交所上市新股

從發行股價來看，聲通科技的發行價爲152.1港元/股，在2024年前11月上市的港交所新股中價格最高，此外天聚地合、國富氫能、美的集團的發行價超過50港元/股。泓基集團的發行價爲0.25港元/股，同類最低。

過半數新股上市首日收漲

港交所1-11月首發新股中，33只新股上市首日股價上漲。經緯天地、泓基集團在上市首日股價分別上漲164%、136%，宜搜科技、EDA集團控股、老鋪黃金、卡羅特上市首日漲幅均超過50%。

2024年1月，經緯天地在港交所上市，發行價格爲1港元/股。上市首日，該公司股價最高衝至2.69港元/股，盤後股價較發行價漲超160%，上市次日公司股價進一步上漲至3.67港元/股。近期，經緯天地每股股價在4港元/股上下浮動。

有24只新股上市首日出現破發。其中，七牛智能上市首日破發56.73%，中贛通信、方舟健客等5只新股首日破發超30%。

圖3：上市首日破發的港交所新股

七牛智能的發行價爲2.75港元/股。2024年10月，七牛智能首發上市，開盤即破發，當日股價最高爲1.68港元/股。上市後，公司股價持續波動下滑，截至目前該股票仍處於深度破發狀態。

利弗莫爾證券、招銀國際參與承銷數量居前

2024年1-11月港交所上市的新股中，利弗莫爾證券參與承銷的項目達到36個，在同類券商中數量最多。招銀國際、富途證券國際(香港)、農銀國際證券等6家機構參與承銷的項目均不低於20個。

圖4：港交所新股承銷機構

從募資規模來看，招銀國際參與承銷的項目合計超過700億港元，中金香港證券、富途證券國際(香港)、中信里昂證券等14家券商的項目規模均超過200億港元。

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