富世達手機軸承放量、洋華消費電子回溫 強強滾

豐銀投顧分析師龔鴻彬

龔鴻彬上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股在上週三再度創下歷史新高，最高來到20,112點，豐銀投顧分析師龔鴻彬分析，全臺灣投資人都在一同見證這歷史的時刻，盤面上前半周由散熱族羣帶動，下半周由鴻海集團領軍，讓指數維持在高檔；傳統產業方面有重電族羣撐盤，但現階段應特別注意櫃買指數的表現，如櫃買指數持續修正，整體盤操作困難度便會上升，本週投資人需特別關注。

本週投資組合前兩大挑選波力-KY（8467）、AMAX-KY（6933），再選入富世達（6805）、洋華（3622）、盈正（3628）。波力-KY飛機復材次結構件切入空中巴士供應鏈，預計今年上半年量產出貨，本業受惠於奧運商機，帶動營收持續增溫。

AMAX-KY得益於AI算力的提升，帶動散熱需求增加，且有鴻海轉投資加持，業績預期持續走揚；富世達切入華爲及摩托羅拉摺疊手機市場，明年可望再新增美系客戶大啖商機，同時切入伺服器滑軌市場，兩大業務同時成長。

洋華本業由於消費性電子回溫帶動營收成長，旗下機電部門受惠於臺電電線電纜需求放大，成長動能看好；盈正則受惠AI伺服器對於供電穩定需求持續上升，UPS系統持續成長，4月電價調漲帶動儲能系統及太陽能相關產品持續增溫。

鴻海隨着法說會的展望樂觀，在上週五成爲撐盤要角，同集團的鴻準、廣宇、天鈺、京鼎享有低基期的優勢，可尋找籌碼結構完整的標的佈局；另外，4月即將調漲電價，相關的重電概念股有拉回都是可以低接佈局的族羣。