多重資產基金 規模連3增

圖／本報資料照片

七檔基金規模超過50億元多重資產基金表現

投信投顧公會近日公佈最新基金規模資訊，以各類型基金規模增加狀況來看，隨着國內ETF投資風氣不減，7月份基金規模增加最多的兩大類別毫無意外地爲債券ETF與臺股ETF，而規模增加第三多的類型則爲多重資產型基金，7月規模增加152億元至2506.3億元，爲主動式基金類型中增加最多者，且爲連續三個月規模遞增，可見隨先前金融市場因降息預期增溫、AI科技題材驅動而先後來到高點，並於7月逢高點回調之漲跌更迭期間，訴求股債資產靈活佈局、穩健因應市況變化的多重資產基金也持續受到投資人青睞。

觀察多重資產型基金近期表現，以規模較大、超過50億元的基金來看共計有七檔，近三月而言儘管金融市場一度急挫拉回，但整體來看仍多繳出正報酬，當中又以羣益潛力收益多重資產基金表現最佳，近三月累計上漲4.46％。

羣益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，以全球景氣領頭羊美國來看，之前較僵固的住房成本開始回落，通膨延續下滑趨勢，部分經濟數據雖趨緩，但整體保有韌性，故美國經濟不至陷入衰退，而在物價壓力獲得舒緩下，也給予聯準會降息彈性。儘管面對高利率環境，美國企業大多數仍於第二季繳出不錯財報，隨着貨幣政策緊縮不再，也有助於減輕企業資金成本壓力，預期企業營運可望維持穩健表現，同時也對股市帶來更多支撐與動能。

合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世指出，聯準會可望啓動降息雖有利於爲股債帶來行情，惟當前全球股市頻創高點之際，而總體經濟面顯示，全球經濟今年下半年的走向恐將較上半年下行，加上美國總統大選將至，須留意川普當選將使美中乃至全球貿易戰升溫的影響。