多家上市券商涉及定增項目違規，3家被立案1家被處罰

近日，多家上市券商因涉及定增項目違規，被證監會立案調查或處罰。

4月16日晚間，東吳證券（601555.SH）發佈公告稱，因涉嫌國美通訊（600898.SH）、紫鑫藥業（002118.SZ、已退市）非公開發行股票保薦業務未勤勉盡責，證監會決定對其立案。

此前4月12日，中信證券（600030.SH、6030.HK）、海通證券（600837.SH、6837.HK）因相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白（002145.SZ）2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，兩家券商同時被立案。同日，華西證券（002926.SZ）被處罰暫停保薦資格6個月，同樣涉及定增業務違規。

隨着監管持續趨嚴，IPO、再融資項目監管力度將不斷加強。新“國九條”提出，要嚴把發行上市准入關，嚴格再融資審覈把關，同時強化發行上市全鏈條責任，建立中介機構“黑名單”制度，嚴查欺詐發行等違法違規問題等。

東吳證券被立案，涉兩家財務造假上市公司

東吳證券4月16日公告稱，公司於2024年4月16日收到證監會的《立案告知書》，內容爲：“因你單位涉嫌國美通訊、紫鑫藥業非公開發行股票保薦業務未勤勉盡責，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，2024年4月8日，我會決定對你單位立案。”

東吳證券表示，公司將積極配合證監會的相關工作，並嚴格按照監管要求履行信息披露義務。目前，公司的經營情況正常。相關信息以公司公告爲準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

公開信息顯示，紫鑫藥業最近一次定增發生在2016年4月，募資總額約16億元，募集資金用於償還銀行貸款及補充流動資金，發行費用約3325萬元；國美通訊最近一次定增發生在2021年6月，募資總額約1.66億元，募集資金用於京美電子智能終端生產線智能化項目、國美通訊信息化平臺建設項目以及補充流動資金及償還銀行貸款，發行費用約663萬元；上述兩個項目的保薦機構均爲東吳證券。

此次東吳證券被立案，涉及的國美通訊及紫鑫藥業兩家上市公司，均因涉嫌財務造假或欺詐發行等，於近期遭到證監會處罰。

其中，紫鑫藥業曾因財務造假，於去年1月被證監會立案調查。此後，公司股票去年5月至6月期間，連續二十個交易日的每日收盤價均低於1元，觸及股票終止上市情形，於去年8月正式摘牌退市。

上週，紫鑫藥業於4月10日發佈公告稱，公司於4月8日收到證監會吉林監管局下發的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，因涉嫌信披違規，紫鑫藥業及15名相關負責人合計被罰3587萬元，同時紫鑫藥業實控人郭春生被罰終身證券市場禁入，違法行爲直接責任人張洪發被罰10年證券市場禁入。

經查明，紫鑫藥業連續8年因採購人蔘虛增資產近60億，導致公司未按規定披露與關聯方發生的非經營性資金往來，構成重大遺漏；同時，2017年、2018年通過舞弊方式分別虛增營收和淨利2.94億元、1.80億元。此外，還未按規定披露公司違規擔保、重大訴訟事項等。

此外，國美通訊於4月15日發佈公告稱，公司收到證監會出具的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，因國美通訊2020年和2021年財務造假、2020年非公開發行項目構成欺詐發行，對公司及6名負責人合計處罰3636萬元，其中對時任董事長宋林林、總經理宋火紅、財務總監郭晨3人採取10年市場禁入措施。

多家券商涉定增違規被立案或處罰

最近一週，因涉及定增項目違規被立案和處罰的券商不在少數。

除東吳證券外，華西證券也因在金通靈（300091.SZ）2019年定增項目中存在違規行爲，被採取暫停保薦業務資格6個月的監管措施。

華西證券4月12日晚間發佈公告稱，公司涉嫌在金通靈2019年非公開發行股票保薦項目的執業過程中存在以下違規行爲：盡職調查工作涉嫌未勤勉盡責，向特定對象發行股票上市保薦書存在不實記載；持續督導階段出具的相關報告涉嫌存在不實記載；持續督導現場檢查工作涉嫌執行不到位。

同時，江蘇證監局擬對上述項目保薦代表人劉靜芳、張然採取認定爲不適當人選的監管措施，自監管措施決定作出之日起2年內不得擔任證券公司證券發行上市保薦業務相關職務或者實際履行上述職務；決定對上述項目持續督導保薦代表人鄭義、陳慶齡採取出具警示函的監督管理措施。

因連續6年財務造假，金通靈於今年1月收到證監會《行政處罰決定書》，公司及相關負責人合計被處罰570萬元。經查，2017年至2022年，公司通過僞造工程形象進度確認表、發貨單等調節EPC總承包項目完工進度（履約進度）、未發貨提前確認收入以及對銷售退回不衝減收入等方式，虛增營收和利潤。

公開信息顯示，金通靈2019年定增項目募資8億元，資金用於償還銀行貸款以及補充流動資金。

此外，4月12日晚間，中信證券、海通證券同時發佈公告稱，收到證監會《立案告知書》，同因在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，3月13日，證監會決定對其立案。

同日，中核鈦白髮布公告稱，公司實控人王澤龍因涉嫌違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票、信息披露違法等違法違規行爲，被證監會立案調查。

截至2023年三季度末，王澤龍持有中核鈦白12.95億股，其中6.71億股限售股，持股比例33.45%，上述6.71億限售股於去年10月17日解除限售。截至2023年末，王澤龍仍持有中核鈦白12.95億無限售條件股，持股比例33.45%。

公開資料顯示，中核鈦白於2023年3月向特定對象非公開發行A股，募集資金總額52.88億元，發行價5.92元，募集資金扣除發行費用後將全部用於循環化鈦白粉深加工項目、水溶性磷酸一銨（水溶肥）資源循環項目、年產50萬噸磷酸鐵項目和補充流動資金。

中信證券是該項目保薦機構，海通證券則是該項目16家認購對象之一，其認購金額爲5.47億元。截至2023年上半年，海通證券位列中核鈦白前十大股東第四位，持股比例2.39%。