大行加速下沉！普惠型小微貸款餘額攀升利率下降 中小銀行加速“搶客”

財聯社11月4日訊 （記者 曹韻儀）在五篇大文章提出後的一週年，財聯社記者注意到多家銀行在三季報中披露五篇大文章的進展和成效。從普惠小微信貸來看，國有大行在今年繼續下調普惠型小微企業貸款平均利率，同時貸款餘額較年初增長較快。在大行搶客的背景下，股份制銀行和城商行如何跑出加速度？

多位銀行人士對財聯社記者表示，存量小微貸款客羣有一些流失，原因主要在於利率價格。但通過拓寬供應鏈上下游企業和走進小微企業園區深挖需求，普惠小微信貸還是能實現正增長，目前已完成90%的目標。

六大行發力普惠金融 長三角多家銀行普惠金融貸款同比兩位數增長

在持續的競爭和發力之下，財聯社記者從多家銀行了解到普惠金融持續增長的背後是深挖企業需求，具體路徑爲拓寬供應鏈上下游企業，同時走進小微企業園區。

“大行下場以後利率做的很低，很難競爭過大行，而且一些高端的客戶基本被大行鎖定，因此中端客戶是各家銀行搶奪的盤子。在激烈的競爭過程中，存量普惠小微客戶每年我們都設定15%-20%的流失率，但同時也有從其他銀行流入的新用戶，最後整體實現正增長。”一位股份制銀行的普惠信貸經理對財聯社記者表示。

根據六大行的三季報數據，在貸款結構上，六大行將信貸資源更多投向綠色、普惠、製造業、戰略性新興產業等重點領域。其中，農業銀行的普惠金融領域貸款（人民銀行口徑）餘額爲4.59萬億元，年增量突破萬億元，餘額、增量保持同業首位。建設銀行普惠金融貸款戶數較多，普惠金融貸款客戶337萬戶，較上年末增加19.50萬戶；普惠金融貸款餘額3.29萬億元,較上年末增加484.61億元。

同時，中國銀行的普惠貸款增長率亦較快，普惠型小微企業貸款餘額較年初增長23.23%，貸款戶數約140萬戶。郵儲銀行普惠型小微企業貸款餘額1.58萬億元，在客戶貸款總額中佔比超過18%。

從利率來看，六大行中交通銀行的利率最低，普惠型小微企業貸款累放平均利率3.32%，較上年末下降11個基點，中國銀行當年新發放普惠型小微企業貸款平均利率3.33%。

“小微貸款的流失客羣原因主要在於利率價格，我們現在實踐下來，拓寬客羣有用的就兩個打法，一種是拓寬供應鏈上下游企業；還有一種是走進小微企業園區，深挖園區企業的貸款需求 。”浙江某股份制銀行的普惠經理對財聯社記者表示。

上述普惠經理對財聯社記者表示，股份制銀行和城商行的普惠小微業務的客羣有所重合，需要用服務質量、更優惠的利率來爭奪客戶。“今年普惠小微貸款的增長率定在20%左右，目前已經完成90%的目標。”

在銀行發力的背景下，長三角區域的股份制銀行和城商行普惠金融同比貸款餘額也以兩位數增長。上海銀行三季報顯示2024年1-9月普惠型貸款投放金額1,568.73億元，同比增長34.56%；2024年9月末餘額1,630.44億元，較上年末增長11.48%。

南京銀行三季報顯示，該行普惠金融貸款較上年末增長近12%，重點以數字普惠金融模式和標準化發展策略推動小微普惠業務提質擴面，“鑫e小微”累計觸達客戶數較2023年全年增長了14%；大力推進金融助力鄉村振興，涉農貸款較上年末增長20%。

截至9月末，浙商銀行普惠型小微企業貸款餘額3329.03 億元，較年初新增 127.76 億元；貸款戶數 14.79 萬戶，較年初新增 0.81 萬戶。其中，浙江省內普惠型小微企業貸款餘額達 1356.50 億元，較年初新增 56.71 億元。加大製造業小微企業中長期信貸供給，截至 9 月末，小微園區業務餘額超 640 億元，較年初新增 132.93 億元。截至目前， 已累計服務 60 餘萬小微企業，累計投放小微貸款超 2 萬億。

金融機構豐富涉農金融產品體系

值得注意的是，由於沒有固定資產以及收賬週期長等特點，普惠金融中的農業客戶在銀行貸款中往往遇到不少困難。但從銀行的三季報來看，涉農貸款也有較大增長。

六大行中，農業銀行與中國銀行的涉農貸款同比均兩位數增長，農業銀行的縣域貸款更是該行的壓艙石業務。中國涉農貸款餘額超2.3萬億元，較年初增長18.68%。農業銀行加大以“惠農e貸”產品爲主的農戶貸款投放力度，“惠農e貸”產品餘額達1.47萬億元，增速35.5%。糧食和重要農產品保供相關領域貸款餘額1.04萬億元，新增1,924億元，增速22.8%。縣域貸款餘額爲9.73萬億元,佔境內貸款比重保持在40%以上;縣域貸款新增9563億元,增速10.9%,高於全行1.73個百分點。

多家股份制銀行和城商行未披露增長率，但公佈了三季度末涉農貸款餘額。股份制行中，民生銀行前三季度普惠型涉農貸款餘額374.67億元，比上年末增加115.48億元；上海農商行截至9月末，涉農貸款餘額669.49億元，其中普惠涉農貸款餘額150.36億元

“農業生產中建設用地批不下來，銀行覈實資產的時候，這一塊相當於零。此外，農業的設備投入需要自主改造設計，但改造成本和投入在銀行覈算資本時，也難以計入考量。這兩點算是我們企業在貸款過程中碰到的痛點。” 浙江菜味居農業開發有限公司總經理趙鳳亮對財聯社記者表示。

此外，趙鳳亮表示，對於涉農企業在資金方面還會遇到收帳週期較長、種植戶、原材料的資金當月清算等壓力，如果想要擴大生產，離不開銀行貸款的資金支持。“縉雲菜乾市場前景廣闊，但以往該產業自動化程度低, 規模化標準化建設水平有待提升。廠區建設、設備研發購置、食品安全檢測實驗室建設等多方面均需要 大量資金投入，作爲新成立兩年的農業開發公司，面臨着產出週期長、資金諸多挑戰。”

銀行人士對財聯社記者表示，不同農業類客戶的資金需求不同，比如農資類企業資金需求主要體現在種養殖戶賒賬及囤貨的投入，農資類企業在農業生產過程中提供農資類輔助， 部分種養殖戶需要賒賬，也需要資金備貨。

“我們瞭解到客戶需求，因此專門針對縉雲縣域內從事種植類、養殖類和貿易及輔助農資類的個人經營者和小微企業量身定製了個性化金融產品‘好溪貸’。根據菜味居的實際經營情況，給予“好溪貸” 授信額度200萬元。”浙商銀行縉雲支行副行長蔡珍珍對財聯社記者表示，截至目前，惠及客戶66戶，用信金額2109萬元。

科技金融貸款餘額增速突出 銀行信貸助力科技企業

從地域來看，長三角區域的科技貸款投放高於各項貸款增速。

人民銀行江蘇省分行前三季度數據顯示，銀行信貸佔社會融資規模增量比重持續上升，從信貸結構看，金融服務新質生產力力度也持續加大。分行業看，科學研究和技術服務業貸款餘額增速在各行業中最高，同比增長44.0%，高於同期各項貸款增速33.0個百分點。

浙江省前三季度金融數據顯示，全省科技型服務業貸款餘額達27690.68億元，科技服務業貸款餘額同比增長19.2%，高於各項貸款增速9.3個百分點。

從長三角區域的銀行三季報來看，科技金融是各家銀行的主要發力點之一。上海銀行三季報顯示該行主要在科創金融發力，2024年1-9月科技型企業貸款投放金額1,772.25億元，同比增長35.24%；2024年9月末餘額1,583.54億元，較上年末增長12.85%。

浦發銀行在三季報中也突出五篇大文章的成效，報告期末，服務科技型企業超6.7萬戶，科技金融貸款餘額超5700億元。南京銀行科技金融貸款較上年末增長近29%，累計服務科技創新企業超7萬戶，提供資金支持近7000億元。蘇州銀行截至報告期末，合作科創企業客戶數超12000戶，科創企業授信總額超1200億元。

“科創企業融資難主要在於缺乏抵押物，同時往往面臨技術風險，市場不確定性因素較多。金融機構對科創企業的風險和評估較難，同時在產品創新方面，也往往跟不上企業需求的發展速度。” 麗水龍江產業平臺運營公司董事長趙佳表示。

以浙江旺榮半導體有限公司爲例，作爲一家科創企業總投資非常高，半導體一期總投資 23.8 億元，銀行融資需求達 14 億元，但本地金融機構對半導體產業項目接觸較少、研究不足，導致項目貸款支持力度偏弱。

作爲麗水半導體產業的標誌性項目，項目達產後年產值 60 億元。浙商銀行相關人士對財聯社記者表示，通過項目調研和授信申報、總分協同，開通綠色審批通道等方式爲該公司投放 5000 萬元，貸款資金專項用於生產線檢測驗收、配套設施採購等。”

“半導體企業週期較長，每個階段融資需求不一。在初始階段，銀行和政府對於半導體企業還在瞭解階段，企業融資方面的需求最初沒有完全滿足，隨着銀行對企業的接觸增加，公司的前景越來越明晰，希望未來銀行對企業繼續長期的支持。” 趙佳表示。