大連熱電：探索依託大連國資平臺整合優勢資源

大連熱電(600719)8月26日召開終止重大資產重組投資者說明會，公司董事長田魯煒、總經理張永軍、財務負責人孫紅梅、董事會秘書郭晶、交易對方代表、重組標的相關人員、獨立財務顧問主辦人等，針對終止本次重大資產重組暨關聯交易事項的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，並對投資者普遍關注的問題進行回答。

8月26日，大連熱電呈現跌停走勢。截至8月26日收盤，大連熱電報於4.99元/股，下跌0.55元/股，跌幅爲9.93%。

回溯前情，大連熱電2023年9月公告，公司擬向潔淨能源集團出售全部資產及負債；擬向恆力石化、恆力化纖以發行股份購買資產的方式，購買康輝新材合計100%股權；擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過30億元。此次重組擬出售資產交易價格爲6.52億元，擬購買資產交易價格爲101.53億元。公司控股股東將變更爲恆力石化，實控人將變更爲陳建華、範紅衛夫婦。

康輝新材是全球爲數不多同時擁有BOPET功能膜和鋰電池隔膜研製能力的製造商，覆蓋了從上游原料到中游薄膜、塑料再到下游塗覆、改性等深加工環節的業務全流程，具備技術領先、全產業鏈與一體化的綜合競爭優勢。

需要說明的是，大連市人民政府、大連市國資委此前已做出批覆，同意大連熱電本次重組方案。

按照大連熱電彼時說法，本次重組完成後，公司主營業務變更爲功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產品的研發、生產和銷售，助力公司完成業務轉型，改善公司盈利能力和抗風險能力。

外界對於大連熱電本次重組也給予較高期望。然而，大連熱電卻於2024年8月22日晚間公告，公司召開會議審議通過了《關於終止重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項並撤回申請文件的議案》《關於公司與交易對方簽署相關終止協議的議案》。決定上市公司終止本次重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項並撤回申請文件，以及與交易對方簽署相關終止協議。

大連熱電錶示，鑑於本次重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項自籌劃以來，市場環境較本次重組籌劃之初發生較大變化，經公司審慎研究並與交易各方友好協商，決定終止本次重組事項並撤回申請文件。本次交易的終止不會對上市公司現有生產經營活動造成重大不利影響。

值得一提的是，在大連熱電宣佈終止重大資產重組事宜之前，公司股價就已出現明顯下跌。爲此，有投資者在本次說明會上提問：“8月23日重組終止之前爲什麼連續陰跌？公司是否提前向某些機構或個人泄露重組終止相關信息？”

對此，大連熱電錶示，二級市場股價受宏觀經濟、行業政策、投資偏好以及市場預期等多方面因素影響，存在一定的不確定性。公司會持續關注資本市場走勢，並研究相應舉措。若有相應計劃將嚴格按照有關法律法規予以實施，並及時履行信息披露義務。

“本次重大資產重組事項自籌劃以來，市場環境較本次重組籌劃之初發生較大變化，主要包括市場宏觀環境及政策變化等。”大連熱電稱，公司已承諾終止本次重大資產重組公告披露後的1個月內，不再籌劃重大資產重組事項。本次重組終止後，公司將積極探索依託大連市國資平臺整合優勢資源，推動提升未來發展空間，持續優化業務、提升管理，增強公司核心競爭力和盈利能力。

對於投資者提出的“恆流儲能電站會不會注入大連熱電”問題，大連熱電沒有給出明確答覆，僅表示“未來若有相應計劃將嚴格按照有關法律法規予以實施，並及時履行信息披露義務”。

據企查查，恆流儲能電站的全稱是“大連恆流儲能電站有限公司”，所屬行業爲電力、熱力生產和供應業，經營範圍包含：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務，供電業務；一般項目：儲能技術服務，技術服務、技術開發等。

潔淨能源集團持有恆流儲能電站75%股權，潔淨能源集團也是大連熱電的控股股東。