傳英偉達成立ASIC部門，瘋狂挖人
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來源：內容來自工商時報，謝謝。
據臺媒報道，英偉達GB200量產進程一波三折，英偉達將發展機會聚焦於開放架構的GB300上，同時，針對ASIC（客製化芯片）也有自行開發的規劃；其中，已選定臺灣做爲研發中心基地，就近吸納臺廠設計服務成熟之人才，恐造成臺廠人力資源流出。
相關IC設計業者即透露，2024年中已慘遭一輪挖腳，預期2025年搶人才大戰將再次上演，聯發科、世芯-KY、創意等IC設計大廠嚴陣以待。
近期市場對英偉達GB200伺服器的信心持續受到挑戰，據供應鏈透露，2024年僅有極少的樣本機出貨，2025年首季可能也只小幅提升至約2,000櫃左右。顯見英偉達由芯片端推進系統整合上，遭遇重重挑戰。業界分析，儘管都會隨着時間逐步解決，目前英偉達也積極認證更多的第三方供應來源。惟CSP大客戶恐將訂單轉移至第三季就會出臺的GB300，或是大幅加碼自研ASIC伺服器。
科技巨頭正尋找英偉達GPU以外的解方，蘋果2024年7月發表iPhone AI的首個預覽版，隨後發佈論文，表示AI模型是在Google的TPU（張量處理器）上訓練。近期，蘋果更在亞馬遜的AWS Reinvent大會上，宣佈將使用亞馬遜自家客製化AI芯片進行模型訓練，蘋果正評估亞馬遜最新的Trainium2芯片，種種跡象表明，非英偉達的訓練方案同樣奏效。
英偉達則積極因應，外傳出成立自家ASIC部門、擴大客製化服務量能，同時正規畫在臺灣招募上千名芯片設計、軟體開發及AI研發等領域之人才。半導體業界透露，英偉達持續在臺攬才，其中，ASIC領域招募資深工程師，包括具有前段設計驗證、IP整合、實體層設計等人才，陸續有工程師被挖腳。
不管微軟Cobalt、Maia，谷歌TPU、AWS自研芯片，都有臺灣ASIC業者協助打造，半導體人才素質佳，搭配既有的練兵經驗，很容易被英偉達祭出的高薪撿走現成的工程師。IC設計業即透露，美商通常會提供RSU（限制型股票），英偉達2023、2024年股票漲幅分別達239％及180％，賺的比本薪還多。
Nvidia 確認進軍 ASIC 市場
去年六月，Nvidia CEO黃仁勳向全球媒體透露，Nvidia設立AI研發中心和第二家AI超算中心的計劃正在推進中，他還直接確認Nvidia將開始進行ASIC芯片設計。
Nvidia 憑藉 AI GPU 優勢在全球 AI 產業佔據主導地位，甚至從電競推動者升級爲“AI 教父”。這種近乎壟斷的地位也促使許多客戶紛紛投資自研 ASIC 芯片組，包括 Google、Microsoft、Meta、Amazon 和其他雲端服務提供商 (CSP)，以降低過度依賴控制 GPU 價格和出貨量的 Nvidia 帶來的巨大風險。博通、Marvell 和一些中國 IC 設計公司也全面搶佔市場，搶佔先機。
此前一直有傳言稱 Nvidia 將成立新部門進軍 ASIC 市場。對此，黃仁勳首次表示“是的！”確認了這一決定。黃仁勳表示，他相信此舉將進一步擴大客戶羣。雖然 CSP 客戶將成爲 Nvidia 的競爭對手，但同時，所有 CSP 仍將通過 ASIC 服務成爲 Nvidia 的客戶。
黃仁勳解釋，Nvidia 有三大優勢是雲端客戶離不開的。第一，雖然 Nvidia 的 AI 芯片並不便宜，但其價值就像一部智能手機取代了相機、音樂播放器等設備，將所有功能整合在一個設備中，整體上非常划算；第二，Nvidia 的 CUDA 擁有廣泛而豐富的生態系統；第三，客戶投資自研芯片，這大大增加了芯片的成本。
臺灣ASIC設計公司愛芯微總經理沈祥林表示，博通是ASIC市場的領導者，該領域的競爭門檻不斷提高，對設計、資金和整體運營的要求都非常高。
沈認爲，英偉達進軍 ASIC 市場是一個壞主意，會與現有產品發生衝突。他以聯發科爲例，該公司的 ASIC 業務表現平平，儘管客戶要求很高，但 ASIC 業務的毛利率並不高。沈表示，愛芯科技並不擔心來自競爭對手的挑戰。
對於英偉達未來五年在臺的投資計劃，黃仁勳表示，將至少聘用1000名工程師，目前正持續爲大型AI研發中心招募人才，並計劃設立第二個人工智能超算中心，但地點尚未確定。英偉達已獲得臺灣政府67億新臺幣AI研發中心補助，並承諾與臺灣企業共同開發Omniverse平臺應用，爲全球市場打造產業解決方案。英偉達也計劃爲臺灣AI研發中心搭建計算平臺，並將部分算力提供給臺灣的學研機構、合作伙伴或新創企業，供其研發使用。
Nvidia 擊退了 ASIC 挑戰者
據業內人士稱，隨着博通、谷歌和 AWS 加大在 AI 芯片領域的開發力度，Nvidia 面臨着來自 ASIC 芯片開發商日益激烈的競爭。
ChatGPT 的崛起使 Nvidia 成爲生成式 AI 應用的主要受益者，過去四個季度創造了近 630 億美元的收入。受大型雲服務提供商 (CSP) 資本支出增加的推動，Nvidia 的毛利率在 2024 年第三季度接近 75%。
雖然市場觀察人士最初認爲 Nvidia 在 AI 領域的領先地位難以超越，預計明年銷售額將接近 1000 億美元，但這種樂觀前景最近發生了變化。Nvidia 面臨着中美貿易爭端以及中國和歐盟即將展開的反壟斷調查的挑戰，而其發展勢頭則受到博通、谷歌和 AWS 領導的 ASIC 聯盟的威脅。
半導體供應鏈消息人士表示，AI GPU 和 ASIC 處理器是互補而非替代的。這種動態爲 Nvidia 帶來了機遇和挑戰，該公司實施了三項戰略應對措施：確保臺積電一半以上的產能、啓動 ASIC 研發計劃以及控制檯積電以外的先進封裝能力。
英偉達佔據了超過 90% 的 GPU 市場份額，在過去兩年中一直主導着人工智能行業的定價和出貨量，成爲生成式人工智能繁榮的主要受益者。它的市場地位促使全球硬件和軟件行業尋求替代方案，旨在減少對英偉達的依賴。
Nvidia 的 AI 芯片競爭對手包括傳統競爭對手英特爾和 AMD，以及正在開發專有 ASIC 處理器的主要客戶如 Meta Platforms、谷歌、AWS 和微軟。
此外，蘋果、博通、Marvell 和 OpenAI 正在大力投資研究和客戶獲取，旨在佔領市場份額並可能削弱 Nvidia 對供應、定價和技術進步的控制。
博通近期強勁的財務表現和前景令市場感到意外。與英偉達的 AI GPU 不同，博通對其定製 AI 加速器 (XPU) 出貨量充滿信心，預計其出貨量將比上一季度翻一番，這得益於三個主要客戶的訂單。市場猜測這些客戶可能包括 Meta、谷歌、字節跳動，以及可能的 OpenAI。
這一發展凸顯了人工智能芯片需求上升的新潛在受益者，重新激發了 ASIC 領域作爲 Nvidia 強大競爭對手的活力。
業內專家預測，隨着技術進步和應用擴展，ASIC 出貨量將大幅增長。儘管 Nvidia 的市場份額可能從 90% 以上下降到 70% 至 80% 之間，但價格和利潤率預計仍將保持有利水平。
GPU 擁有衆多處理核心，擅長大規模並行計算，尤其適用於深度學習。其生產成本相對較低，開發時間較短，適合多樣化的市場需求。
相反，ASIC 是爲 AI 推理等特定任務而定製設計的。它們需要大量的前期研究、設計、驗證和生產，因此初始成本更高，開發週期更長。谷歌和亞馬遜分別於 2013 年和 2015 年開始 ASIC 開發，而微軟和 Meta 分別於 2019 年和 2020 年加入，直到現在纔看到成果。
行業觀察人士指出，Nvidia 的 AI GPU 性能不斷提高，仍然無與倫比。消息人士表示，Nvidia 計劃成立一家專注於 ASIC 的新子公司。如上所述，在6 月接受採訪時，首席執行官黃仁勳證實了該公司對 ASIC 開發的承諾。
黃仁勳強調，此舉將擴大 Nvidia 的客戶羣。儘管 CSP 運營商成爲競爭對手，但他們仍將是 Nvidia 的客戶，因爲雲運營需要 Nvidia 的解決方案。
該公司保持了多項競爭優勢：雖然其 AI 芯片價格昂貴，但成本效益與智能手機取代獨立相機和音樂播放器類似。此外，Nvidia 的 CUDA 提供了強大的生態系統，客戶在開發自己的芯片時面臨巨大的成本。
Nvidia 的主要客戶 Alchip 已爲 ASIC 領域投入了近 5 億美元的私募股權。Alchip 總裁 Johnny Shen 表示，進入 ASIC 領域的門檻正在提高，對設計、資本和運營能力的要求非常嚴格。Nvidia 進軍 ASIC 領域可能會與其現有的產品組合產生衝突。
與此同時，聯發科的 ASIC 表現依然平平，利潤率微薄，且消費者需求巨大，使得世芯並不擔心競爭威脅。
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