車險保費衝高回落：三季度車均保費環比下降，機構押注新能源車險成本優化

南方財經全媒體記者許爽 廣州報道

截至目前，國內85家財險機構悉數披露三季度償付能力報告摘要，其中64家財險機構（不含新設立的申能財險）運營車險業務，三季度車險行業車均保費情況得以窺探。

南方財經全媒體記者統計發現，從財險機構個體來看，車均簽單保費上漲趨勢明顯，51家機構車險車均保費較一季度有所上升，而在60家數據可比的機構中，17家財險機構前三季度車險簽單保費連續上漲，與之相反的是僅有4家財險機構連續下降。

與此同時，由於頭部、腰部財險機構車均保費環比降幅較大，64家財險機構的三季度車均加權平均保費較今年二季度有所下降，但仍高於一季度。

在業內人士看來，新能源車售價、新能源車主客羣特徵以及新能源車高賠付率均是推動車均保費上漲的重要因素，而燃油車車均保費相對有所下探。保險行業仍需一點時間進行消化、應對新能源汽車行業帶來的變化。

23家財險機構車險簽單保費連續上漲

從經營指標來看，2024年84家財險機構（不含新開業的申能財險）前三季度保費收入1.31萬億元，淨利潤507.75億元。

從規模指標來看，84家財險機構前三季度簽單保費1.23萬億元，其中64家運營車險業務的財險機構的車險簽單保費爲6685.77億元，佔財險業簽單保費規模54%。而尚未運營車險業務的20家財險機構的前三季度簽單保費僅爲97.12億元。

儘管車險業務在整體財險業務的佔比已從2015年的3/4降至如今的1/2，車險業務是財險業最重要的險種業務。

從市場格局來看，人保財險、平安產險和太保產險“老三家”佔據車險市場近70%的市場份額。其中，人保財險前三季度車險簽單保費2134.23億元、平安產險1701.84億元、太保產險828.20億元，對應市場份額分別爲32%、25%、12%。

從車均簽單保費這一重要指標來看，財險機構車險價格上漲趨勢顯著。64家運營車險業務的財險機構中，51家機構車險車均保費較一季度有所上升，上漲機構佔比超過79%。同時，在其中60家數據可比的財險機構中，17家財險機構前三季度車險簽單保費連續上漲，與之相反的是僅有4家財險機構連續下降。

具體來看上漲幅度最大的前三家機構情況，黃河財險三季度車均簽單保費2779.45元，較一季度上漲1293.13元；太平財險三季度車均簽單保費2400元，較一季度上漲1000元；衆誠保險三季度車均簽單保費3594.45元，較一季度上漲707.26元。

從趨勢來看，三季度車均保費在1000元~2000元區間的機構數量從二季度的33家下降至31家，車均簽單保費在2000元~3000元區間的機構數量從15家增加至17家。

與此同時，珠峰財險、前海財險、衆安財險、華農財險、安盟財險、富邦財險、都邦財險等7家財險機構車險車均保費低於1000元，分別爲975.15元、958.14元、956.37元、922.28元、900元、900元、830元。

9家機構的車均保費超過3000元，分別是現代財險、國泰財險、京東安聯、比亞迪財險、日本財險、三井住友、衆誠保險、中銀保險、東京海上日動，車均保費分別爲6100元、4801元、4795元、4700元、3843.97元、3788.12元、3594.45元、3501.89元、3002.1元。

三季度車均保費環比下降25.38元

多家機構車險車均保費連續上漲是否意味着車險價格上漲已成無可避免的事實？

記者通過64家財險機構車險簽單保費規模與車均簽單保費進行加權計算得出，今年三季度，64家運營車險業務的財險機構的車均加權平均保費爲2550.18元，較今年二季度下降25.38元。

而今年前三季度，車均加權平均保費爲2528.40元，這意味着今年車險價格呈現先升後降的趨勢，但三季度平均車險價格仍高於一季度。

某財險機構業務負責人告訴記者，目前，新能源車輛高賠付率是整個車險行業的現狀，不管是新能源網約車、新能源貨車還是家用車輛，這也體現在新能源車輛保費相對有所上漲，而行業燃油車車均保費是相對往下走的。

“由於客戶羣體特徵、新能源車輛構造等因素，新能源維修費用、事故率都比燃油車要更多。在新能源車產業尚處於高速發展階段，保險行業仍需一點時間進行消化、應對行業帶來的變化。”上述受訪對象表示。

中國人保在2024年投資者開放日上指出，新能源汽車車險賠付率是燃油車賠付率的約1.4倍。從人保財險以往經驗來看，新能源營運/非營運車輛的出險率約爲燃油營運/非營運車輛的約兩倍；結構上來看，新能源營運車數量佔整體的比例是燃油營運車的約五倍。同時，新能源家用車車主分佈年輕化，35歲以下的車主佔比超過50%，燃油車僅爲30%，而35歲以下年齡段客戶出險率大幅高於整體出險率均值。

中國人保表示，現階段遇到的問題，將會隨着新能源汽車市場進一步發展而趨於穩定，迴歸常態。車齡5年以上的新能源家自車和燃油家自車出險率差異收窄，未來新能源車賠付率有進一步下降空間。

行業重點優化新能源車險成本

另一個值得留意的數據特徵是，三季度行業車險車均保費環比升降幅的中位數爲-22元，而在車險簽單保費規模前十的財險機構中，除人保財險微漲2.23元以外，其餘財險機構車險車均保費環比降幅均多於上述的中位數，成爲三季度車險車均保費下降的重要推動因素。

從某種程度上，也反映出不管是頭部機構還是腰部機構，在車險“將本增效”效果上有明顯優勢。其中，中華財險三季度車均保費2389.54元，環比下降155.05元；陽光財險三季度車均保費0.2萬元，環比下降100元。

中國人保在三季度業績說明會上表示，1~9 月，人保財險承保新能源汽車數量同比增長59.6%，保費收入同比增長58.5%。新能源商業車險綜合成本率高於燃油車商業車險業務，主要是受新能源車出險率高的影響，賠付率較高。公司將持續加大新能源車險風險定價能力建設，加強業務選擇，提升優質業務佔比，守住盈利底線，實現新能源車險高質量發展。

今年上半年，太保產險中新能源車險保費同比增長 41.7%，佔車險保費規模的14.1%，同比增加3.9個百分點。其中，承保綜合賠付率 71.4%，同比上升 0.6 個百分點，承保綜合費用率 25.7%，同比下降 1.5 個百分點。太保產險在二季度報告中提及，公司新能源車經營把握市場規律，通過新模式精進管理，降低新能源車險保單成本率。

同時，太保產險在三季度報告中指出，車險業務積極落實監管要求，做好費用管控，通過創新新能源車車險經營模式，進一步優化車險成本。

中國平安在今年二季度業績報中指出，平安產險通過積極推進風險減量，構建新能源專屬定價、服務、理賠體系，持續提升車險盈利能力。未來，平安產險將在無人駕駛、里程保險等新的車險細分領域儲備核心技術，推動產品和服務創新，滿足客戶多樣化需求，推動車險業務高質量發展。

車險市場迎來更多車企背景競爭者

從新能源汽車市場滲透率來看，今年前三季度新能源乘用車新車滲透率爲45.79%，而新能源乘用車新車商業險滲透率僅爲31.68%。海量的新能源車險業務市場讓已是紅海市場的車險業務迎來“新藍海”，不少依託車企背景的新財險機構加入市場競爭成爲今年新趨勢。

今年二季度，比亞迪財險恢復業務經營，車險業務一路高歌猛進。僅在三季度，比亞迪財險保費收入已經達到4.78億元，車險簽單保費爲4.85億元。從車險簽單保費規模來看，比亞迪財險已經超越不少車企持股的財險公司。同爲車企持股超過30%的衆誠車險、鑫安車險、合衆財險，今年三季度車險簽單保費分別爲8.62億元、8992.38萬元、1.30億元。

隨着比亞迪財險經營週期的逐步進展，2024年新籤保單會逐步實現滿期，其綜合成本率、綜合費用率、綜合賠付率等關鍵指標將成爲關注的新焦點。

“目前新能源汽車保險行業基本處於虧損狀態，主要是由於整車設計和售後服務環節存在脫節。”此前，比亞迪董事長王傳福談及新能源車險業務時也曾表示，比亞迪要挖掘保險中的費用，降低保險成本，做到保險不賠錢還能賺錢。通過保險發現的問題，來優化新能源車的設計。

今年11月，國家金融監管總局官網公佈批覆文件，同意籌建北京法巴天星財產保險股份有限公司。其股東包括法國巴黎保險集團、四川銀米科技有限責任公司、大衆汽車金融服務海外股份公司，而四川銀米科技正是小米集團成員。

在業內人士看來，小米、大衆等車企佈局財險牌照，可構建從整車製造到汽車銷售、售後服務的全產業鏈閉環，獲取新的利潤增長點。

“新能源汽車產業的快速發展，使得新能源車險成爲財險業務的新增長點。”衆誠保險黨委書記、董事長杜志堅此前接受媒體採訪時表示，新能源車險的市場需求不斷擴大，爲車企入局提供了廣闊的市場空間。同時，國家對新能源汽車產業的大力扶持，以及針對新能源車險市場的相關政策出臺，爲車企入局新能源車險市場提供了有力的政策保障。

中國人保黨委委員、副總裁於澤亦曾公開表示，對於市場保險主體尤其是中小保險主體，人保財險始終抱有合作、開放的態度，特別是具有主機廠背景的保險公司，“歡迎他們的加入，也期待着新加入的公司能夠給車險經營帶來新思路、好做法。”