產業分析－主權AI算力下的產業商機與風險

輝達執行長黃仁勳曾表示，每個國家都需要擁有自己的AI，包含基礎設施。圖／本報資料照片

從2023下半年開始，主權人工智慧（AI）的概念陸續在幾個重要國際場合被宣導，如IBM執行長克里希納在2023年G20高峰會，提出各國應建立國家級AI運算中心和資料庫的倡議；輝達執行長黃仁勳也在WGS 2024會場，提及每個國家都需要擁有自己的AI（包含AI基礎設施），可藉此善用AI的經濟潛力，併兼顧自身文化的保護。

■主權AI概念興起，各國積極擴增算力與資料中心

所謂主權AI是指一國應掌握AI自主與自決的權力，特別是利用本國公民資料和本土語言，自主研發AI，打造一個與國家文化和價值觀相契合的AI模型，保障國家於AI時代的科技主權。

2024年已有多個國家提出多項相關政策計劃，部分國家或地區正積極布建AI資料中心，建立本地AI運算力。如歐洲高效能運算組織（EuroHPC JU），規劃部署AI專用超級運算基礎設施，至2024年底，歐盟用於購買新的或升級AI EuroHPC超級電腦財政捐款，估爲4億歐元。此外，歐盟對每個AI工廠建立和運作的最高出資額，設爲1,500萬歐元。顯示其對未來主權AI、特別是主權AI算力的關注。

再以日本爲例，2022年透過經濟安全保障推進法，使政府採購雲服務可免除世貿組織（WTO）規範，並將「雲端服務程式」列爲特定重要物資，希望透過扶持本土廠商方式，達成自主穩定供應的目標，期望在2027年建設自主管理資料的雲端基礎設施。

他如阿拉伯也都開始注重並提出「2031國家AI戰略」，並以AI基礎設施（包括資料中心）、半導體，與AI核心技術和應用，作爲該國未來投資AI三大方向。印尼爲提升數位經濟和改善公共服務，推動本土AI技術應用，計劃投資2億美元建立新資料中心。

由此可見，不論是已開發或開發中國家，都已積極打造屬於本土自己的主權AI算力。

■臺廠短期掌握主權AI算力多數訂單，長期需面對經營風險

如上所述，部分國家政府已開始關注主權AI議題，積極提供資源來協助打造本土AI算力，並趁勢要打破AI算力被全球大廠壟斷、非本國廠商提供的局面。爲此，各國政府依據本土產業供應鏈完整度與建置緊急度，對主權AI算力硬體的建置要求，分成三種類型：

一、AI算力硬體需擺放於本地：多數國家當地無伺服器的生產產能與產業供應鏈，僅能透過系統品牌商或通路商，向他國採購AI硬體設施並放置於本地使用，如南亞國家現階段普遍沒有要求AI伺服器產地。

二、AI算力硬體需於本地製造：部分國家開始要求AI算力硬體廠商，需將硬體生產或組裝產能，轉移至本地或是鄰近地區，例如歐盟中的客戶要求品牌廠商（如HPE等）到捷克設置組裝廠，其合作伙伴（如臺灣合作的ODM廠商）需同步前往設置產線。

三、AI算力硬體由本地廠商設計製造：AI算力硬體需直接由本土廠商在當地設計、製造與建置，然當前可以符合此項要求的國家並不多，僅有美國、中國大陸，日本與臺灣等有此能力，但現階段並無強制要求，僅有觀察到美國、大陸要求政府單位標案，僅能採購當地品牌AI伺服器。

爲了因應國際情勢對AI算力硬體建置要求的變化，國際雲端服務商與科技廠商已在各國建置或租用當地的AI資料中心。在全球各地也陸續有不同營運模式的業者出現，如GPU運算提供商提供本土或區域別（歐盟、亞太）的AI算力需求，藉此來提供本地政府機關、學研機構與企業AI算力租借服務。

對臺灣伺服器產業供應鏈而言，具備完整產業供應鏈，從零組件、AI伺服器設計製造、整機櫃組裝、液冷散熱等，佔據重要地位，可協助各國打造本土AI運算力。且AI伺服器的研發與製造具備高技術進入門檻，加上美國對大陸採取科技禁令，讓陸企接獲訂單大幅減少，AI伺服器的訂單超過9成爲臺廠代工。

然後在享受多數訂單的背後，卻也免不了要思考主權AI算力硬體布建要求程度愈來愈複雜，加上2025年川普正式就任美國總統之後，對於現有AI算力晶片與系統產品是否會有更多管制手段；且AI伺服器的訂單最終交貨地區也愈趨多元化，除美國之外，未來有更多市場會延伸至歐洲、東南亞、中東地區等地。

在客戶類型甚至會出現大量GPU運算提供商等新興客戶，甚至是衍生更多自有品牌客戶，跳過伺服器品牌商或雲端服務商，直接協助在不同國別建置AI算力，這樣的經營模式或環境的改變，對臺灣產業的經營佈局與資源配置，無疑又給出另一張測驗卷，業者應及早模擬與規劃下一階段的佈局策略。【未經MIC許可，不得轉載與作其他用途使用】