北交所開啓信用債業務新時代！首隻企業債北京國資成功發行，“三中一華”等保駕護航

北交所披露，1月3日，北交所首隻公司（企業）債券（北京國資公司3年期企業債）順利完成簿記發行。這是北交所首單獲批、首單發行的信用債券，自此，北交所開啓了信用債業務新時代。

本期債券簡稱“24京資01”或“24北國資債01”，發行金額10億元，期限3年，全額募滿，認購倍數爲3.88倍，最終票面利率爲2.55%。

本期債券由中信證券作牽頭主承銷商，聯席主承包括中信建投、中金公司、華泰聯合以及光大證券。本次發行使用北交所自主研發簿記建檔系統。

去年9月1日，證監會提出“高標準建設北交所政府債券市場，支持北交所推進信用債市場建設”。

2023年10月23日，北交所啓動公司債券受理審覈。當日，北京國資公司向交易所申報企業債券註冊，成爲首單受理項目。2023年11月20日，該企業債券獲得中國證監會註冊生效。據悉，此次債券所籌資金50億元，其中25億元用於節能環保、信息服務等領域符合國家產業政策的項目建設，25億元用於補充公司營運資金。

本期債券採取分期發行的方式，其中北京國資公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券（第一期）爲該批文項下首期發行。首期發行債券規模不超過10億元（含10億元），發行期限爲3年，每張面值爲100元，發行價格爲100元/張。

根據資金使用計劃，債券募集資金將用於補充公司日常生產經營所需流動資金，且不用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出。

公告稱，本期債券的成功發行在有效增加發行人運營資金總規模的前提下，發行人的財務槓桿使用將更加合理，並有利於公司中長期資金的統籌安排和戰略目標的穩步實施。

資深新三板評論人、北京南山投資創始人周運南認爲：“債券市場在直接融資體系中佔據重要地位，北交所已順利推出國債、政府債和企業債等多種債券。儘管北交所債券交易可能與大多數投資者關係不大，但它仍然是交易所的基本交易種類和服務功能之一。積極推動北交所債券發行工作，是推動北交所向更高水平發展的關鍵措施，有助於爲實體經濟的持續健康發展提供更強大的支持。”

渤海證券新三板做市業務負責人張可亮認爲：“這表明，北交所的產品種類在不斷地完善豐富，後續可以爲服務的企業提供更加多元化的金融產品，在金融服務實體經濟的道路上越走越寬越走越實。”