6折起！這家銀行“甩賣”290億債權！
來源：券商中國
今年以來，銀行處置不良貸款資產的力度顯著加強。
7月22日，渤海銀行在港交所公告稱，擬轉讓資產的本金、利息、罰息等債權金額合計約爲人民幣289.65億元。據測算，該筆資產的轉讓最低價約爲176.72億元，約爲該債權包合計金額的6折。而這也是渤海銀行年內第二次在港交所公告資產轉讓事宜。
證券時報·券商中國記者注意到，商業銀行通過掛牌轉讓不良貸款的規模和成交量明顯提升。據銀登中心近日發佈的數據測算，2024年二季度不良貸款轉讓掛牌項目數同比增長47.5%；掛牌業務規模也同比大增177.7%。此外，Wind數據顯示，今年上半年不良貸款ABS（資產支持證券）發行規模也同比增長16.75%。
渤海銀行欲6折“甩賣”290億債權
7月22日早間，渤海銀行在港交所公告稱，日前董事會決議擬通過公開掛牌程序轉讓該行債權資產。截至去年末，擬轉讓資產的本金爲256.05億元，利息金額合計爲20.35億元，罰息金額合計爲13億元，代墊司法費用金額合計約0.25億元，債權金額合計約爲289.65億元。
此次渤海銀行轉讓的債權資產規模之大，已接近渤海銀行截至2023年末已逾期貸款規模的總和。據2023年年報顯示，去年末該行各類預期貸款規模合計爲288.87億元。
關於轉讓的價格，渤海銀行表示，初步最低轉讓價總額不低於約176.72億元（相當於擬轉讓資產債權總額289.65億元的約6折）。不過，該行也解釋稱，由於初步最低轉讓價受各批次轉讓擬轉讓資產的公開掛牌設立基準日的評估價值、2024年清收化解情況、業務調整等因素的影響，各批次轉讓資產的評估價值因時間因素或有變化，以具體轉讓時批次轉讓資產包評估值爲準。
渤海銀行在公告中表示，該行擬轉讓資產涉及53戶債權，本金合計256.05億元。按債權種類劃分，涉及貸款52戶，本金251.85億元；保理1戶，本金4.2億元。按賬齡劃分，此次轉讓的絕大部分債權屬於3年至5年，及5年以上債權，3年以內的債權本金合計僅爲25億元。
對於潛在受讓方，渤海銀行表示，是在天津市內具有金融不良資產收購業務資質的公司，例如信達資產、東方資產、長城資產、中信金融的天津市分公司，以及天津津融、天津濱海正信等當地資產管理公司。
值得一提的是，渤海銀行的此次債權轉讓或將分多批次完成。該行表示，由於建議出售事項涉及資產規模較大，難以通過一次轉讓完成資產出售事項，且每批次資產出售的組織準備所需必要時間及實施條件具有不確定性，爲便於建議出售事項所涉及的資產有序完成轉讓，依據充分有利於本行進一步優化資產結構、夯實資產質量，及最大程度保障本行及股東利益的原則，該行擬向股東大會申請獲取建議授權，在授權有效期內分批次完成資產轉讓。
值得注意的是，此次出售也將對渤海財務上造成實際影響。該行公告表示，剔除已計提的減值準備以後，預計此次出售債權將對渤海銀行帶來的負面財務影響約爲38.78億元。在出售該筆債權後，渤海銀行將獲得的資金擬用於該行一般性運營資金，提升該行資產質量，降低資本佔用並提升資本充足率和改善流動性。
券商中國記者注意到，此次已是渤海銀行2024年以來第二次在港交所公告轉讓債權類資產，年內該行也在不良資產的處置方面動作頻頻。
今年3月，該行公告稱，已通過現場招標方式，由天津津融以成交價約39.67億元投得轉讓資產。此次轉讓的資產爲渤海銀行信貸資產，中長期貸款及短期貸款分別佔轉讓資產約79.1%及20.9%。本金及利息等債權金額約爲56.67億元。此外，渤海銀行還與泰禾集團、泛海控股等多家公司涉及金融借款糾紛展開訴訟，涉及金額合計接近40億元。
銀行上半年轉讓不良規模遠超去年
2024年，不良貸款轉讓試點已經進入第四個年頭。金融機構參與不良貸款轉讓業務的熱情不斷提高，參與轉讓的金融機構已經從國有大行、股份行進一步擴大到城商行、農村金融機構、開發性金融機構和政策性銀行，以及消費金融公司和金融租賃公司。
據銀行業信貸資產登記流轉中心（下稱“銀登中心”）公佈的最新數據，截至今年7月中旬，已有數百家機構在銀登中心開立935個業務賬戶，較去年末增加53個，增幅約6%。
此外，券商中國記者注意到，今年以來，不良貸款轉讓試點業務同比大幅增長，包括不良貸款掛牌規模、不良貸款項目單數均遠超去年同期。尤其是今年二季度，轉讓試點業務明顯提速，環比、同比均實現大增。
銀登中心在7月初公佈的不良貸款轉讓試點業務最新數據測算，2024年一季度和二季度，該項業務掛牌業務規模合計達623.5億元，較去年同比增長119.4%；掛牌項目單數達270單，同比增長38.5%。環比來看，今年二季度較一季度的掛牌項目和掛牌規模均環比增加約2倍。
不良貸款轉讓的成交規模也呈現大幅增長態勢。數據顯示，今年上半年不良貸款轉讓試點業務成交總規模爲504.4億元，同比增長145.7%；不良貸款轉讓試點業務項目成交單數爲210單，同比增長153%。
從實際成交來看，個人不良貸款轉讓的熱度明顯較高。其中，2024年上半年批量個人不良貸款轉讓成交額達321.5億元，同比增長127.5%。成交規模也占上半年成交額的比例超過六成。而個人不良貸款轉讓中，主要來源於個人消費貸款和信用卡透支。數據顯示，二季度個人消費貸和信用卡透支規模分別爲146.1億元、93.3億元，佔批量個人業務貸款規模的52.5%和33.5%。
折扣率是衡量不良貸款轉讓價格的重要指標，折扣率越低，意味着相對於貸款本金，實際轉讓價格越低，即市場對這類資產的估價越低。數據顯示，今年二季度，銀登中心披露的單戶對公業務平均折扣率和平均本金回收率分別爲41.7%和50%，相較今年一季度分別增長20.3個、16.9個百分點；而批量個人業務的平均折扣率則有所下滑，二季度爲4.1%，相較上季度減少0.5個百分點，平均本金回收率爲9%，環比增加0.2個百分點。
在銀行不良貸款處置另一端的資產證券化（ABS）領域，該項業務的發行規模也在年內快速增長。華泰證券近日研報顯示，6月不良貸款ABS發行規模明顯提升，達133.21億元，同比增長35.42%。今年上半年不良貸款ABS發行規模爲234.66億元，同比增長16.75%。
今年5月，東方資產發佈的2024年度《中國金融不良資產市場調查報告》顯示，律師事務所、資產評估事務所、不良資產服務商（含投資人）等第三方機構受訪者普遍認爲，2024年二級市場潛在不良資產供給總量或將延續增多趨勢，受訪者普遍預計投資機構收購不良資產的價格將小幅下降，收購規模將小幅擴張，但同時平均處置週期將有所延長。
“加速處置不良資產將是投資機構2024年的業務經營重點。當前金融資產風險呈現出多變和相對聚集的特徵，金融風險和非金融風險相互滲透，不良資產處置的重要性更加凸顯，資產管理公司將面臨更多的潛在業務機會。”上述報告稱。
責編：朱雨蒙
校對：姚遠
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