2024年光伏策略：產能釋放加速見底，迎接光儲平價新時代

今日提要：

光伏｜產能釋放加速見底，迎接光儲平價新時代

宏觀思考與交流｜“春季行情”去哪兒了？

1.光伏｜產能釋放加速見底，迎接光儲平價新時代

觀點1：光儲平價時代，光伏裝機進入穩增階段......

觀點2：光伏主鏈供應過剩，製造端盈利承壓，新技術+高端市場貢獻溢價......

受益儲能+海外市場......

觀點3：新技術多元發展，效率突破帶來新機遇。泛摩爾定律下光伏效率持續提升，技術進步遠未停歇，技術變革或有大機會......

投資建議：

...... 重點推薦：逆變器（......），組件（......），推薦電池新技術龍頭（......）和格局穩定的膠膜、玻璃和輔材龍頭（......）

2.宏觀思考與交流｜“春季行情”去哪兒了？

2024年的頭一個月已經過半，上證指數跌幅較去年底超過3%，“春季行情”爲何沒有出現?今年的宏觀環境又將如何映射到市場節奏的變化呢?

觀點1：利率太高，股市不穩......

觀點2：降息的空間有多大?貨幣政策數量工具的運用,可以被認作是寬鬆信號的先行釋放......

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